Konfigurere avtaleplanlegging i Automotive Cloud

Konfigurer Salesforce Scheduler i Automotive Cloud, og bruk de forhåndsdefinerte OmniScript-baserte planleggingsflytene til å hjelpe brukere med å opprette testkjørings- og kjøretøyserviceavtaler. Områdeledere kan opprette tjenesteområder, arbeidstyper og arbeidstypegrupper, tjenesteressurser og kjøretøy og aktiva som brukes i avtaleplanleggingsflyter. Du kan også tilpasse de forhåndsdefinerte OmniStudio-komponentene som er tilgjengelig i Automotive Cloud, slik at avtaleplanleggingsflytene oppfyller forretningskravene dine.

Merk Du kan utvide funksjonaliteten til Salesforce Scheduler utover de forhåndsdefinerte avtaleplanleggingsflytene i Automotive Cloud. Pass på å se gjennom de tilgjengelige ressursene for Salesforce Scheduler før du implementerer flere konfigurasjoner og funksjoner i Salesforce Scheduler for firmaet ditt i henhold til dine behov.

• Opprette tilpassede tillatelsessett for Automotive Scheduler
  Opprett et tilpasset tillatelsessett for serviceteknikere og servicerepresentanter slik at de kan velges som tjenesteressurser for en avtale. Opprett et annet tilpasset tillatelsessett for eksterne brukere for å gi tilgang til OmniScripts, DataRaptors og FlexCards slik at de kan planlegge avtaler fra et Experience Cloud-nettsted.
• Tildele objekttillatelser for Automotive Scheduler-brukere
  Tildel tillatelser til interne brukere, partnere og kunder slik at de kan planlegge avtaler for testkjøringer og kjøretøytjenester. Du må også konfigurere det nødvendige tilgangsnivået for bestemte objekter slik at brukere kan arbeide med avtaler.
• Få tilgang til Salesforce Scheduler i Automotive Cloud
  Kom i gang med all nødvendig oppsett og forhåndsarbeid for planlegging av avtaler med Salesforce Scheduler. Salesforce Scheduler inneholder et oppsettassistentverktøy som du kan bruke til å utføre viktige oppsettoppgaver. Den veiledede flyten hjelper deg å fullføre oppgaver i den anbefalte rekkefølgen, og du kan også finne artikler relatert til hver oppgave.
• Opprette en navngitt legitimasjon for Automotive Scheduler
  En navngitt legitimasjon angir URL-adressene til et oppkallendepunkt og de nødvendige godkjenningsparameterne i én definisjon. Opprett en navngitt legitimasjon for alle brukere som oppretter avtaler, slik at de automatisk godkjennes av programmet. Opprettet av-feltet i en tjenesteavtalepost viser navnet på den. De OmniScript-baserte avtaleflytene bruker den navngitte legitimasjonen som en inndataparameter i integrasjonsprosedyrene for å identifisere brukeren som initierer avtalen.
• Konfigurere fridager for tjenesteområder i Automotive Cloud
  Opprett fridager for å representere dager der et tjenesteområde ikke er operativt. Alle forhandlersaler og servicecentre i USA er for eksempel stengt 4. juli. Områdeledere kan knytte denne fridagen til alle aktuelle tjenesteområder slik at de kan unngå bestillinger for testkjøringer og kjøretøytjenester på denne dagen. Du kan opprette både planlagte og ikke-planlagte fridager.
• Konfigurere servicerepresentantkvalifikasjoner i Automotive Cloud
  Opprett grunnleggende kvalifikasjoner for å spore ekspertisen til brukere som serviceteknikere og salgsagenter. Salg- og serviceledere kan optimalisere arbeidsstyrken ved å tildele den riktige tjenesteressursen til en arbeidstype basert på de nødvendige kvalifikasjonene.
• Konfigurere åpningstider i Automotive Cloud
  Åpningstider tjener som grunnlaget for å identifisere en ressurs' tilgjengelighet for en arbeidstype i et tjenesteområde. Definer klare tidsluker for tjenesteområder, arbeidstyper og tjenesteområdemedlemmer for å oppnå riktig tilgjengelighet for en avtale. Du kan også knytte fridager til tjenesteområdene for å unngå bestillinger på dager der tjenesteområdet ikke er operativt. Konfigurer for eksempel åpningstider for tjenesteområdet San Francisco Dealer Showroom og koble 4. juli til en fridag. Definer tidsluker for hver ukedag, for eksempel 8 til 18.
• Konfigurere tjenesteområder i Automotive Cloud
  Et tjenesteområde representerer forhandlerens plassering der tjenesteressursene arbeider. Opprett for eksempel et overordnet område med navnet California og tre underordnede områder med navnet Northern California Neo Showroom, Central California Neo Showroom og Southern California Neo Showroom. Deretter kan du organisere arbeidsstyrken ved å tildele ressurser til hvert område for å angi hvem som er tilgjengelig for arbeid på det forhandlerstedet. Du kan også knytte ressurser av aktivumtypen til et område, som utstillingsbilene som brukes til testkjøringer. Knytt også arbeidstyper til et tjenesteområde for å standardisere arbeidstypene som utføres på det stedet. Legg for eksempel til arbeidstypen Generell kjøretøysjekk i området Southern California Neo Showroom.
• Konfigurere tjenesteressurser for brukere og aktiva i Automotive Cloud
  Opprett tjenesteressurser som representerer brukerne som bistår med en avtale, og aktivaene som brukes i avtalen. For tjenesteavtaler for kjøretøy og testkjøring oppretter du tjenesteressurser av typen Tekniker og relaterer dem til en forhandleres tjenesteområde. Tildel kvalifikasjoner til dem som samsvarer med de forskjellige typene tjenester som leveres av forhandleren. For testkjøringsavtaler oppretter du også tjenesteressurser av typen Aktivum for å representere kjøretøyene som brukes i testkjøringer, og relatere dem til en forhandleres tjenesteområde.
• Knytte forretningsprofiler til tjenesteområder i Automotive Cloud
  Koble en forhandleres forretningsprofil til et tjenesteområde slik at du kan spore forhandlerens plassering. Planleggingsflyten i Automotive Cloud identifiserer forretningsprofilen relatert til en forhandlerkonto når en bruker fra denne forhandleren planlegger en testkjøring eller en kjøretøyserviceavtale fra Experience Cloud-nettstedet. Avhengig av forhandlerens tjenesteområde relatert til forretningsprofilen, finner planleggingsflyten automatisk forhandlerens plassering og viser bare de relevante ressursene og tidslukene for det området.
• Konfigurere arbeidstypegrupper i Automotive Cloud
  Arbeidstypegrupper identifiserer typen tjenester du leverer. Som en produsent av opprinnelig utstyr kan du for eksempel opprette flere arbeidstyper for tjenester som tilbys i servicesentre og på forhandlersteder. Opprett én arbeidstypegruppepost for Test Drive i Automotive Cloud. Når en bruker planlegger en testkjøring for et salgsemne eller en salgsmulighet, leder planleggingsflyten automatisk en bruker til de relevante ressursene og tidslukene for en testkjøring. Opprett flere arbeidstypegruppeposter for kjøretøytjenester som fullstendig kjøretøyreparasjon, justering av hjul og dekk, bytte av deler og mer. Når en bruker planlegger en tjenesteavtale for et kjøretøy, lar planleggingsflyten en bruker velge ønsket arbeidstype.
• Konfigurere arbeidstyper i Automotive Cloud
  Arbeidstyper er avtalemaler som definerer nøkkelparametere, som avtalevarighet og tilgjengelighetstidsramme for en bestemt type tjeneste du leverer. En arbeidstype tilordner en arbeidstypegruppe (tjenestetype) til et tjenesteområde. Planlegg typisk varighet, avtaletype og tillatte tidsintervaller mellom avtaler for en tjeneste. Arbeidstyper tilordner også kvalifikasjonskrav for arbeidstypegrupper for å sikre at brukere kan opprette avtaler bare med tjenesteressurser som har de riktige kvalifikasjonene.
• Tildele kvalifikasjoner til arbeidstyper og tjenesteressurser i Automotive Cloud
  Et tjenesteområde kan ha flere tildelte tjenesteressurser, som inkluderer selgere, serviceteknikere og servicerepresentanter. Området har også flere arbeidstyper knyttet til det, som generell kjøretøykontroll, karosseri- og malingsarbeid, hjelp til testkjøring og motorreparasjoner. Tildel kvalifikasjoner til tjenesteressurser for å angi deres kompetanseområder, og tildel kvalifikasjoner til arbeidstyper for å definere hvilken type ekspertise som kreves for å utføre jobben. Planleggingsflyten i Automotive Cloud samsvarer kvalifikasjonene til tilgjengelige tjenesteressurser i et område med kvalifikasjonene som kreves for den valgte arbeidstypen for å hjelpe brukerne med å gjøre det riktige valget.
• Gjør mer ved å bruke Salesforce Scheduler-funksjoner i Automotive Cloud
  Utvid funksjonaliteten til Salesforce Scheduler i Automotive Cloud utover de forhåndsdefinerte avtaleflytene for testkjøringer og kjøretøytjenester. Du kan implementere flere funksjoner i Salesforce Scheduler for firmaet ditt i henhold til dine behov. Konfigurer og tilpass Salesforce Scheduler, -objekter og -API-er slik at de fungerer sømløst med Automotive Cloud.
• Viktige punkter om avtaleplanlegging i Automotive Cloud
  Se gjennom disse punktene før du konfigurerer Automotive Scheduler og planlegger avtaler for prospekter og kunder.
• Feilsøke avtaleplanlegging i Automotive Cloud
  Ser ikke ut til å få Automotive Scheduler til å arbeide for deg? Prøv disse løsningene for å løse problemer med avtaleplanlegging.