Configure o agendamento de compromisso no Automotive Cloud

Configure recursos do Agendador do Salesforce no Automotive Cloud e use os fluxos de agendamento predefinidos baseados em OmniScript para ajudar os usuários a criar compromissos de test drive e serviço de veículo. Os gerentes de território podem criar territórios de serviço, tipos de trabalho e grupos de tipos de trabalho, recursos em serviço e veículos e ativos usados nos fluxos de agendamento de compromisso. Você também pode personalizar os componentes predefinidos do OmniStudio disponíveis no Automotive Cloud para que os fluxos de agendamento de compromisso atendam aos seus requisitos de negócios.

Nota Você pode estender as funcionalidades do Agendador do Salesforce além dos fluxos de agendamento de compromisso predefinidos no Automotive Cloud. Revise os recursos disponíveis para o Agendador do Salesforce antes de implementar configurações e funcionalidades adicionais do Agendador do Salesforce para sua empresa conforme seus requisitos.

• Crie conjuntos de permissões personalizados para o Automotive Scheduler
  Crie um conjunto de permissões personalizado para técnicos de serviço e agentes de serviço para que eles possam ser selecionados como recursos em serviço para um compromisso. Crie outro conjunto de permissões personalizado para que os usuários externos ofereçam acesso a OmniScripts, DataRaptors e FlexCards para que possam agendar compromissos de um site do Experience Cloud.
• Atribua permissões de objeto a usuários do Automotive Scheduler
  Atribua permissões aos usuários internos, parceiros e clientes para que eles possam agendar compromissos para test drives e serviços de veículo. Você também deve configurar o nível de acesso necessário para objetos específicos para que os usuários possam trabalhar em compromissos.
• Acesse o Assistente de configuração do Agendador do Salesforce no Automotive Cloud
  Comece a trabalhar com toda a configuração e preparação necessárias para o agendamento de compromissos com o aplicativo Configuração do Agendador do Salesforce. O aplicativo Configuração do Agendador do Salesforce inclui uma ferramenta do Assistente de configuração que você pode usar para realizar as principais tarefas de configuração. O fluxo guiado o ajuda a concluir tarefas na sequência recomendada e você também pode encontrar artigos relacionados a cada tarefa.
• Criar uma credencial nomeada para o Automotive Scheduler
  Uma credencial nomeada especifica os parâmetros de autenticação e o URL de um ponto de extremidade de chamada em uma definição. Crie uma credencial nomeada para todos os usuários que criam compromissos para que sejam autenticados automaticamente pelo aplicativo. O campo Criado por presente em um registro de compromisso de serviço exibe o nome. Os fluxos de compromisso baseados em OmniScript usam a credencial nomeada como um parâmetro de entrada nos procedimentos de integração para identificar o usuário que inicia o compromisso.
• Configure feriados para territórios de serviço no Automotive Cloud
  Crie feriados para representar dias durante os quais um território de serviço não é operacional. Por exemplo, todos os showrooms e centrais de serviço do revendedor nos Estados Unidos foram fechados em 4 de julho. Os gerentes de território podem vincular esse feriado a todos os territórios de serviço aplicáveis para que possam evitar reservas para test drives e serviços de veículos nesse dia. É possível criar feriados planejados e não planejados.
• Configure habilidades de representante de serviço no Automotive Cloud
  Crie habilidades básicas para rastrear o conhecimento de usuários, como técnicos de serviço e agentes de vendas. Os gerentes de vendas e serviço podem otimizar a equipe atribuindo o recurso em serviço certo a um tipo de trabalho com base nas habilidades necessárias.
• Configurar horário de funcionamento no Automotive Cloud
  Os horários de funcionamento ajudam a identificar a disponibilidade de um recurso para um tipo de trabalho em um território de serviço. Defina períodos para territórios de serviço, tipos de trabalho e membros de território de serviço para garantir a disponibilidade do recurso certo para um compromisso. Você também pode vincular feriados aos territórios de serviço para evitar agendamentos em dias em que o território de serviço não está funcionando. Por exemplo, configure o horário de funcionamento para o território de serviço Showroom do revendedor de São Francisco e vincule 4 de julho como um feriado. Defina períodos para cada dia da semana, como das 8h às 18h.
• Configurar territórios de serviço no Automotive Cloud
  Um território de serviço representa o local de um revendedor em que os recursos em serviço trabalham. Por exemplo, crie um território pai chamado Califórnia e três territórios filhos chamados Neo Showroom do norte da Califórnia, Neo Showroom da Califórnia central e Neo Showroom do sul da Califórnia. Você pode, então, organizar sua força de trabalho atribuindo recursos a cada território para indicar quem está disponível para trabalhar no local desse revendedor. Você também pode associar recursos em serviço do tipo de ativo, como os carros de showroom usados para test drives, a um território. Associar tipos de trabalho a um território de serviço para padronizar os tipos de trabalhos realizados naquele local. Por exemplo, adicione o tipo de trabalho Revisão geral do veículo ao território Neo Showroom do sul da Califórnia.
• Configure os recursos em serviço do usuário e do ativo no Automotive Cloud
  Crie recursos em serviço para representar os usuários que ajudam com um compromisso e os ativos usados no compromisso. Para compromissos de serviço e test drive de veículo, crie recursos em serviço do tipo Técnico e relacione-os ao território de serviço de um revendedor. Atribua habilidades a eles que correspondam aos diferentes tipos de serviços fornecidos pelo revendedor. Para compromissos de test drive, crie também recursos em serviço do tipo Ativo para representar os veículos usados em test drives e relacioná-los ao território de serviço de um revendedor.
• Associe perfis de negócio a territórios de serviço no Automotive Cloud
  Vincule o perfil de negócio de um revendedor a um território de serviço para que você possa acompanhar o local do revendedor. O fluxo de agendamento no Automotive Cloud identifica o perfil de negócio relacionado a uma conta de revendedor quando um usuário dessa concessionária agenda um test drive ou um compromisso de serviço de veículo no site do Experience Cloud. Dependendo do território de serviço do revendedor relacionado ao perfil de negócio, o fluxo de agendamento detecta automaticamente o local do revendedor e mostra apenas os recursos e os períodos relevantes para esse território.
• Configure grupos de tipo de trabalho no Automotive Cloud
  Os grupos de tipo de trabalho identificam o tipo de serviços que você fornece. Por exemplo, como um fabricante de equipamento original, você pode criar vários tipos de trabalho para serviços fornecidos nas suas centrais de serviço e nos seus locais do revendedor. No Automotive Cloud, crie um só registro de grupo de tipo de trabalho para test drive. Quando um usuário agenda um test drive para um lead ou uma oportunidade, o fluxo de agendamento conduz automaticamente um usuário para os recursos e os períodos relevantes para um test drive. Crie vários registros de grupo de tipo de trabalho para serviços de veículo, como conserto total do veículo, geometria e balanceamento, troca de peças e muito mais. Quando um usuário agenda um compromisso de serviço para um veículo, o fluxo de agendamento permite que o usuário selecione o tipo de trabalho desejado.
• Configure tipos de trabalho no Automotive Cloud
  Os tipos de trabalho são modelos de compromisso que definem parâmetros importantes, como duração do compromisso e o período de disponibilidade para um tipo específico de serviço que você está fornecendo. Um tipo de trabalho mapeia um grupo de tipo de trabalho (tipo de serviço) para um território de serviço. Planeje a duração típica, o tipo de compromisso e os intervalos de tempo permitidos entre compromissos para um serviço. Os tipos de trabalho também mapeiam os requisitos de habilidades para tipos de serviço específicos para garantir que os usuários possam criar compromissos apenas com recursos em serviço que tenham as habilidades necessárias.
• Atribua habilidades a tipos de trabalho e recursos em serviço no Automotive Cloud
  Um território de serviço pode ter vários recursos em serviço atribuídos a ele, incluindo representantes de vendas, técnicos de serviço e agentes de serviço. O território também tem vários tipos de trabalho associados a ele, como revisão geral de veículo, chapeação e pintura, assistência a test drive e consertos do motor. Atribua habilidades a recursos em serviço para indicar suas áreas de conhecimento e atribua habilidades a tipos de trabalho para definir o tipo de conhecimento necessário para realizar o trabalho. O fluxo de agendamento no Automotive Cloud combina as habilidades dos recursos em serviço disponíveis em um território com as habilidades necessárias para o tipo de trabalho selecionado para ajudar os usuários a fazer a escolha certa.
• Faça mais usando recursos do Agendador do Salesforce no Automotive Cloud
  Estenda as funcionalidades do Agendador do Salesforce no Automotive Cloud além dos fluxos de compromisso predefinidos para test drives e serviços de veículo. Você pode implementar recursos adicionais do Agendador do Salesforce para sua empresa conforme seus requisitos. Configure e personalize processos, objetos e APIs do Agendador do Salesforce para fazê-lo funcionar perfeitamente com o Automotive Cloud.
• Considerações para o agendamento de compromisso no Automotive Cloud
  Revise as considerações antes de configurar o Automotive Scheduler e agendar compromissos para seus clientes e clientes potenciais.
• Solucionar problemas de agendamento de compromisso no Automotive Cloud
  Não consegue fazer o Automotive Scheduler funcionar para você? Para resolver problemas com o agendamento de compromisso, tente estas soluções.