在 Automotive Cloud 中设置预约计划

在 Automotive Cloud 中设置 Salesforce Scheduler 功能，并使用预定义的基于 OmniScript 的计划流来帮助用户创建试驾和车辆服务预约。区域经理可以创建预约计划流中使用的服务区域、工作类型和工作类型组、服务资源以及车辆和资产。您还可以自定义 Automotive Cloud 中可用的预定义 OmniStudio 组件，以便预约计划流满足您的业务要求。

备注 您可以将 Salesforce Scheduler 的功能扩展到 Automotive Cloud 中预定义的预约计划流之外。在按照要求为贵公司实施 Salesforce Scheduler 的其他配置和功能之前，请确保查看 Salesforce Scheduler 的可用资源。

• 为 Automotive Scheduler 创建自定义权限集
  为服务技术人员和服务客服人员创建自定义权限集，以便可以将他们选择为预约的服务资源。为外部用户创建另一个自定义权限集，提供对 OmniScript、DataRaptor 和 FlexCard 的访问权限，以便他们可以从 Experience Cloud 站点安排预约。
• 为 Automotive Scheduler 用户分配对象权限
  向内部用户、合作伙伴和客户分配权限，以便他们可以安排试驾和车辆服务预约。您还必须为特定对象设置所需的访问级别，以便用户可以处理预约。
• 在 Automotive Cloud 中访问 Salesforce Scheduler 设置助手
  使用 Salesforce Scheduler 设置应用程序启动并运行安排预约的所有必要设置和准备工作。Salesforce Scheduler 设置应用程序包括一个设置助理工具，您可以使用它来执行关键设置任务。指导流帮助您按照推荐的顺序完成任务，您还可以找到与每个任务相关的文章。
• 为 Automotive Scheduler 创建命名凭据
  命名凭据在一个定义中指定了标注端点的身份验证参数和 URL。为创建预约的所有用户创建命名凭据，以便应用程序自动对他们进行身份验证。服务预约记录中的创建者字段会显示他们的名称。基于 OmniScript 的预约流使用命名凭据作为集成程序中的输入参数，来识别发起预约的用户。
• 在 Automotive Cloud 中为服务区域设置假期
  创建假期来表示服务区域不工作的日子。例如，美国所有的经销商展厅和服务中心都在 7 月 4 日关闭。区域经理可以将此假期与所有适用的服务区域相关联，这样他们就可以避免在这一天预订试驾和车辆服务。您可以创建计划内和计划外的假期。
• 在 Automotive Cloud 中设置服务代表技能
  创建基本技能，以跟踪用户的专业知识，例如服务技术人员和销售客服人员。销售和服务经理可以根据所需技能为工作类型分配合适的服务资源，从而优化员工队伍。
• 在 Automotive Cloud 中设置工作时间
  工作时间有助于确定服务区域中某一工作类型的资源可用性。为服务区域、工作类型和服务区域成员定义时间段，以确保为预约提供正确的资源。您还可以将节假日与服务区域关联起来，以避免在服务区域不可用的日子进行预订。例如，为旧金山经销商展厅服务区域设置营业时间，并将 7 月 4 日链接为假日。为每个工作日定义时间段，例如上午 8 点到下午 6 点。
• 在 Automotive Cloud 中设置服务区域
  服务区域表示服务资源工作的经销商位置。例如，创建名为“加州”的父区域，以及名为北加州 Neo 陈列室、加州中部 Neo 陈列室和南加州 Neo 陈列室的三个子区域。然后，您可以通过向每个区域分配资源来组织员工，以指明谁可以在该经销商位置工作。您还可以将资产类型的服务资源（例如用于试驾的展示车）与区域相关联。还可以将工作类型与服务区域相关联，以标准化在该地点执行的工作类型。例如，将“普通车辆检查”工作类型添加到南加州 Neo 陈列室区域。
• 在 Automotive Cloud 中设置用户和资产服务资源
  创建服务资源来代表协助预约的用户以及预约中使用的资产。对于车辆服务和试驾预约，创建类型为技术人员的服务资源，并将它们与经销商的服务区域相关联。为他们分配与经销商提供的不同服务类型相匹配的技能。对于试驾预约，还要创建资产类型的服务资源来代表试驾中使用的车辆，并将它们与经销商的服务区域相关联。
• 将业务简档与 Automotive Cloud 中的服务区域关联
  将经销商的业务简档与服务区域相关联，以便您可以跟踪经销商的位置。当来自经销商的用户从 Experience Cloud 站点安排试驾或车辆服务预约时，Automotive Cloud 中的计划流会识别与经销商客户相关的业务简档。根据经销商与其业务简档相关的服务区域，计划流会自动检测经销商的位置，并仅显示该区域的相关资源和时间段。
• 在 Automotive Cloud 中设置工作类型
  工作类型组会识别您提供的服务类型。例如，作为原始设备制造商，您可以为服务中心和经销商提供的服务创建多种工作类型。在 Automotive Cloud 中，为“试驾”创建单个工作类型组记录。当用户为潜在客户或业务机会安排试驾时，计划流会自动将用户引导至试驾的相关资源和时间段。为车辆服务创建多个工作类型组记录，例如车辆全面维修、车轮和轮胎定位、零件更换等。当用户为车辆计划服务预约时，计划流允许用户选择所需的工作类型。
• 在 Automotive Cloud 中设置工作类型
  工作类型是定义关键参数的预约模板，例如预约持续时间和您提供的特定服务类型的可用性时间范围。工作类型会将工作类型组（服务类型）映射到服务区域。计划典型持续时间、预约类型和服务预约之间的允许时间间隔。工作类型还映射特定服务类型的技能要求，以确保用户只能与拥有必要技能的服务资源创建预约。
• 在 Automotive Cloud 中将技能分配到工作类型和服务资源
  服务区域可拥有分配给它的多个服务资源，其中包含销售代表、服务技术人员和服务客服人员。该区域还有多种与之相关的工作类型，例如一般车辆检查、钣金喷漆、试驾协助和发动机维修。将技能分配给服务资源以指明其专业领域，将技能分配给工作类型以定义执行工作所需的专业类型。Automotive Cloud 中的计划流会将区域中可用服务资源的技能与选定工作类型所需的技能匹配，以帮助用户做出正确的选择。
• 在 Automotive Cloud 中使用 Salesforce Scheduler 功能做更多事情
  将 Automotive Cloud 中的 Salesforce Scheduler 功能扩展到试驾和车辆服务的预定义预约流之外。根据您的要求，您可以为贵公司实施 Salesforce Scheduler 的其他功能。配置和自定义 Salesforce Scheduler 流程、对象和 API，使其与 Automotive Cloud 无缝协作。
• Automotive Cloud 中的预约计划注意事项
  在设置 Automotive Scheduler 并为潜在客户和客户安排预约之前，请查看注意事项。
• 排除 Automotive Cloud 中的预约计划故障
  似乎无法让 Automotive Scheduler 为您工作?要解决预约计划的问题，请尝试这些解决方案。