設定 Automotive Cloud 中的約會排程

在 Automotive Cloud 中設定 Salesforce Scheduler 功能，並使用預先定義的以 OmniScript 為基礎排程流程，協助使用者建立試駕和車輛服務約會。區域範圍管理員可以建立約會排程流程中所使用的服務區域範圍、工作類型和工作類型群組、服務資源，以及車輛和資產。您也可以自訂 Automotive Cloud 中可用的預先定義 OmniStudio 元件，以便約會排程流程符合您的業務需求。

備註 您可以將 Salesforce Scheduler 的功能延伸到 Automotive Cloud 中預先定義的約會排程流程之外。請務必先檢閱 Salesforce Scheduler 的 可用資源,再根據您的需求實作 Salesforce Scheduler 的其他組態和功能。

• 建立汽車排程器的自訂權限集
  為服務技術人員與服務工作人員建立自訂權限集，如此便可以選取他們作為約會的服務資源。為外部使用者建立另一個自訂權限集，以提供 OmniScript、DataRaptors 和 FlexCard 的存取權，讓他們可以從 Experience Cloud 網站排程約會。
• 為汽車排程器使用者指派物件權限
  將權限指派給您的內部使用者、合作夥伴與客戶，讓他們可以排程試駕和車輛服務的約會。您也必須針對特定物件設定必要的存取層級，讓使用者可處理約會。
• 在 Automotive Cloud 中存取 Salesforce Scheduler 設定助理
  啟動並執行所有必要的設定和準備工作，以使用「Salesforce Scheduler 設定」應用程式排程約會。「Salesforce Scheduler 設定」應用程式包含「設定助理」工具，可用來執行重要的設定工作。引導式流程可協助您依照建議的順序完成工作，您也可以找到每個工作的相關文章。
• 為汽車排程器建立已命名認證
  已命名認證會在一個定義中指定驗證參數和呼叫端點的 URL。為建立約會的所有使用者建立已命名認證，讓應用程式自動驗證這些使用者。服務約會記錄上的「建立者」欄位會顯示其名稱。以 OmniScript 為基礎的約會流程會使用已命名認證作為整合程序中的輸入參數，以識別起始約會的使用者。
• 設定 Automotive Cloud 中服務區域範圍的假日
  建立假日以代表服務區域範圍未營業的天數。例如，美國所有的經銷商展示廳和服務中心在 7 月 4 日皆不營業。區域範圍管理員可以將此假日連結到所有適用的服務區域範圍，讓他們能夠避免有人在這天預訂試駕和車輛服務。您可建立計畫中與非計畫中的假日。
• 設定 Automotive Cloud 中的服務代表技能
  建立基本技能以追蹤如服務技術人員和銷售工作人員等使用者的專業知識。銷售經理和服務經理可以根據所需技能，將正確的服務資源指派給工作類型，使人力最佳化。
• 設定 Automotive Cloud 中的營業時間
  營業時間可協助辨識服務區域範圍中工作類型資源的可用性。為服務區域範圍、工作類型和服務區域範圍成員定義時段，以確保約會其正確資源的可用性。您也可以將假日連結至服務區域範圍，以避免在服務區域範圍未營運時收到預訂。例如，設定舊金山經銷商展示廳服務區域範圍的營業時間，並將 7 月 4 日連結為假日。定義每個工作日的時段，例如上午 8 點至下午 6 點。
• 設定 Automotive Cloud 中的服務區域範圍
  服務區域範圍代表服務資源工作所在的經銷商位置。例如，建立名為「加州」的父系區域範圍，以及名為「北加州 Neo 展示廳」、「中加州 Neo 展示廳」和「南加州 Neo 展示廳」的三個子系區域範圍。接著，您可以透過將資源指派給每個區域範圍來組織您的勞動力，以指出誰在該經銷商位置可以工作。您也可以將資產類型的服務資源 (例如試駕使用的展示車) 與區域範圍建立關聯。此外，也將工作類型與服務區域範圍建立關聯，以標準化在該位置執行的工作類型。例如，將「一般車輛檢查」工作類型新增至「南加州 Neo 展示廳」範圍。
• 設定 Automotive Cloud 中的使用者和資產服務資源
  建立服務資源以代表協助約會的使用者，以及約會中所使用的資產。針對車輛服務和試駕約會，建立「技術人員」類型的服務資源，並將其與經銷商的服務區域範圍建立關聯。將符合經銷商所提供不同類型服務的技能指派給他們。針對試駕約會，亦建立類型為「資產」的服務資源以代表試駕使用的車輛，並將其與經銷商的服務區域範圍建立關聯。
• 在 Automotive Cloud 中建立公司設定檔與服務區域範圍的關聯
  將經銷商的公司設定檔連結至服務區域範圍，以便您追蹤經銷商的位置。Automotive Cloud 中的排程流程會在來自該經銷商的使用者從 Experience Cloud 網站排程試駕或車輛服務約會時，識別與經銷商帳戶相關的公司設定檔。根據與經銷商公司設定檔相關的經銷商服務區域範圍，排程流程會自動偵測經銷商的位置，並僅顯示該區域範圍的相關資源和時段。
• 設定 Automotive Cloud 中的工作類型群組
  工作類型群組可識別您提供的服務類型。例如，身為原始設備製造商，您可以為服務中心及經銷商位置所提供的服務建立多個工作類型。在 Automotive Cloud 中，為「試駕」建立單一工作類型群組記錄。當使用者為商機或機會排程試駕時，排程流程會自動將使用者引導至試駕的相關資源和時段。為車輛服務建立多個工作類型群組記錄，例如完整車輛修復、輪胎和輪胎定位、零件更換等。當使用者為車輛排程服務約會時，排程流程可讓使用者選取其所需的工作類型。
• 設定 Automotive Cloud 中的工作類型
  工作類型是定義重要參數的約會範本，例如您所提供特定類型服務的約會持續時間與可用性時間範圍。工作類型會將工作類型群組 (服務類型) 對應至服務區域範圍。規劃一般持續時間、約會類型，以及服務約會之間允許的時間間隔。工作類型也會對應特定服務類型的技能需求，以確保使用者只能透過擁有必要技能的服務資源建立約會。
• 在 Automotive Cloud 中將技能指派給工作類型與服務資源
  可將多個服務資源指派給服務區域範圍，其中包括銷售代表、服務技術人員和服務工作人員。區域範圍也具有與其相關聯的多個工作類型，例如一般車輛檢查、車身與烤漆工作、試駕協助和引擎修理。將技能指派給服務資源以指出其專業知識領域，並將技能指派給工作類型以定義執行工作所需的專業知識類型。Automotive Cloud 中的排程流程會將區域範圍中可用服務資源的技能與所選工作類型所需的技能比對，以協助使用者進行正確的選擇。
• 使用 Automotive Cloud 的 Salesforce Scheduler 功能事半功倍
  將 Automotive Cloud 的 Salesforce Scheduler 功能延伸到試駕和車輛服務的預先定義約會流程之外。 您可以根據自己需求為您公司實作 Salesforce Scheduler 的其他功能。設定並自訂 Salesforce Scheduler 流程、物件和 API，使其與 Automotive Cloud 無縫運作。
• Automotive Cloud 中約會排程考量事項
  在您設定「汽車排程器」及為潛在客戶和客戶排程約會之前，請先檢閱考量事項。
• 疑難排解 Automotive Cloud 中的約會排程
  無法讓 Automotive Scheduler 正常運作？若要解決約會排程的問題，請嘗試這些解決方案。