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Automotive Cloud
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            販売業者ユーザーとしての車両サービス予定のスケジュール

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Automotive Cloud

            販売業者ユーザーとしての車両サービス予定のスケジュール

            販売店のサービスエグゼクティブは、顧客の代理で車両サービス予定をスケジュールできます。顧客が販売業者のサービスプロバイダーに連絡したときに、販売業者のユーザーは顧客の希望に基づいてすばやく予定を予約できます。OmniScript ベースのガイド付きフローを使用して、車両レコードページから直接サービス予定をスケジュールします。フローで自動的に販売業者のロケーションが検出され、サービス種別、予定を支援する技術者、顧客の希望時間枠を選択できます。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。
            必要なユーザー権限
            車両サービスをスケジュールする サービス予定に対する「作成」アクセス権

            販売業者の取引先に関連付けられているビジネスプロファイルレコードがサービステリトリーにリンクされていることを確認します。また、[車両サービス] カテゴリの必須の作業種別グループレコードがすべてそのサービステリトリーにリンクされていることも確認します。

            1. アプリケーションランチャーで、[車両] を検索して選択します。
            2. リストビューからレコードを開きます。
            3. クイックアクション をクリックし、[サービス予定をスケジュール] をクリックします。
            4. 顧客に必要なサービス種別を選択します。
              [車両サービス] カテゴリのすべての有効な作業種別グループが表示されます。
            5. [次へ] をクリックします。
            6. サービスを実行する技術者を選択します。
              販売業者のサービステリトリーの特定の作業種別とスキルが一致するすべての技術者種別のサービスリソースが表示されます。
            7. [次へ] をクリックします。
            8. 車両サービス予定をスケジュールする日時を選択します。
              表示される時間枠は、サービス担当者の対応可能状況に基づきます。
            9. [次へ] をクリックします。
            10. 予定の詳細を確認し、必要に応じてメモを入力します。
            11. 予約を完了するには、[確認] をクリックします。
              予定がスケジュールされている場合、次の画面に確認メッセージが表示されます。

            車両レコードの [関連] タブに、スケジュール済み、進行中、完了済みのサービス予定のリストが表示されます。

             
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            Salesforce Help | Article