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            Agendar compromissos de serviço do veículo como usuário revendedor

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            Agendar compromissos de serviço do veículo como usuário revendedor

            Como executivo de serviço em uma concessionária, você pode agendar compromissos de serviço do veículo em nome dos clientes. Quando os clientes entram em contato com os provedores de serviço em uma concessionária, os usuários na concessionária podem reservar rapidamente um compromisso com base nas preferências dos clientes. Use um fluxo guiado baseado em OmniScript para agendar um compromisso de serviço diretamente de uma página de registro de veículo. O fluxo detecta automaticamente o local do revendedor e permite selecionar o tipo de serviço, o técnico que atende ao compromisso e o período preferido do cliente.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer.
            Permissões necessárias ao usuário
            Para agendar um serviço de veículo: Criar acesso em Compromisso de serviço

            Garanta que o registro de perfil de negócio associado à conta do revendedor esteja vinculado a um território de serviço. Além disso, garanta que todos os registros necessários do grupo de tipo de trabalho da categoria Serviço de veículo estejam vinculados a esse território de serviço.

            1. No Iniciador de aplicativos, pesquise e selecione Veículos.
            2. Abra um registro no modo de exibição de lista.
            3. Clique em Ações rápidas e depois em Agendar compromisso de serviço.
            4. Selecione o tipo de serviço que um cliente deseja.
              Todos os grupos de tipo de trabalho ativos da categoria Serviço do veículo são exibidos.
            5. Clique em Avançar.
            6. Selecione um técnico que executa o serviço.
              Todos os recursos em serviço do tipo de técnico cujas habilidades correspondem ao tipo de trabalho específico para o território de serviço do revendedor são exibidos.
            7. Clique em Avançar.
            8. Selecione uma data e hora para o agendamento do compromisso de serviço do veículo.
              Os períodos exibidos são baseados na disponibilidade do representante de serviço.
            9. Clique em Avançar.
            10. Revise os detalhes do compromisso e insira notas, se necessário.
            11. Para concluir a reserva, clique em Confirmar.
              Se o compromisso estiver agendado, você verá uma mensagem de confirmação na próxima tela.

            Você pode visualizar a lista de compromissos de serviço agendados, em andamento e concluídos na guia Relacionado do registro do veículo.

             
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