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Automotive Cloud
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            Configuration de territoires de service dans Automotive Cloud

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            Configuration de territoires de service dans Automotive Cloud

            Un territoire de service représente le site d’un concessionnaire où les ressources de service travaillent. Par exemple, créez un territoire parent intitulé Californie et trois territoires enfants intitulés Salle d'exposition Californie du Nord, Salle d'exposition Californie du Centre et Salle d'exposition Californie du Sud. Vous pouvez ensuite organiser votre force de travail en attribuant des ressources à chaque territoire afin d'indiquer les personnes disponibles pour travailler sur le site du concessionnaire. Vous pouvez aussi associer à un territoire des ressources de service de type actif, par exemple les véhicules de la salle d’exposition utilisées pour les essais. Associez également des types de travail à un territoire de service pour standardiser les tâches effectuées à cet emplacement. Par exemple, ajoutez le type de travail Vérification générale du véhicule au territoire Salle d'exposition Californie du Sud.

            Éditions requises

            Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer un territoire de service : Accès Créer sur Territoire de service
            1. Pour créer un territoire de service, procédez comme suit :
              1. Dans l'application Configuration de Salesforce Scheduler, cliquez sur Nouveau sous l'onglet Territoires de service.
              2. Saisissez un nom pour votre territoire, par exemple New York.
              3. Saisissez une description.
              4. Pour ajouter des membres au territoire ou associer le territoire à des rendez-vous, sélectionnez Actif.
              5. Saisissez une adresse. L'adresse est utilisée lors de la recherche d'emplacement dans le flux de rendez-vous.
              6. Si votre territoire fait partie d'une zone géographique plus large, sélectionnez un territoire parent si nécessaire.
              7. Dans Heures ouvrables, sélectionnez des heures ouvrables actives pour ce territoire.
              8. Cliquez sur Enregistrer.
            2. Pour attribuer des ressources de service à un territoire de service, procédez comme suit :
              1. Accédez à l’onglet Associé d'un territoire de service.
              2. Cliquez sur Nouveau dans la liste associée Membres du territoire de service, puis ajoutez une ressource à la fois, ou cliquez sur Attribuer des ressources de service et ajoutez plusieurs ressources.
              3. Cliquez sur l'icône Plus en regard de toutes les ressources correspondantes, puis sur Suivant.
                Si vous souhaitez planifier des essais de véhicule pour ce territoire, sélectionnez les types de ressource de service Actif et Technicien.
              4. Pour chaque ressource de service sélectionnée, choisissez un type de territoire. Le territoire par défaut est le principal.
              5. Vous pouvez définir des dates de début et de fin pour une ou toutes les ressources de service spécifiées.
              6. Cliquez sur Enregistrer.
            3. Pour attribuer des types de travail à un territoire de service, procédez comme suit :
              1. Accédez à l’onglet Associé d'un territoire de service.
              2. Cliquez sur Nouveau dans la liste associée Types de travail du territoire de service, puis associez un type de travail existant au territoire.
              3. Cliquez sur Enregistrer.
            4. Pour modifier les heures ouvrables et les congés associés au territoire, procédez comme suit :
              1. Dans la carte Heures ouvrables de la page d'enregistrement du territoire de service, cliquez sur Modifier.
              2. Modifiez le nom ou le fuseau horaire de l'enregistrement Heures ouvrables associé.
              3. Modifiez le jour, l'heure de début ou l'heure de fin dans la section Définir les fenêtres de rendez-vous de service.
              4. Pour ajouter un autre jour et un autre créneau horaire, cliquez sur Ajouter une ligne.
              5. Cliquez sur Enregistrer.
              6. Dans la carte Heures ouvrables de la page d'enregistrement du territoire de service, cliquez sur Modifier en regard de Congés à venir.
              7. Recherchez et sélectionnez un congé.
              8. Cliquez sur Enregistrer.
              9. Pour afficher la liste des congés (à venir et passés), cliquez sur Afficher tous.
              10. Cliquez sur Enregistrer.
             
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            Salesforce Help | Article