Loading
Automotive Cloud
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Serviceterritoria instellen in Automotive Cloud

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Automotive Cloud

            Serviceterritoria instellen in Automotive Cloud

            Een serviceterritorium vertegenwoordigt de locatie van een dealer waar de serviceresources werken. Maak bijvoorbeeld een bovenliggend territorium met de naam Californië en drie onderliggende territoria met de naam Noordelijk Californië Neo Showroom, Midden-Californië Neo Showroom en Zuidelijk Californië Neo Showroom. Vervolgens kunt u uw personeel ordenen door resources toe te wijzen aan elk territorium om aan te geven wie er beschikbaar is voor werkzaamheden in die dealerlocatie. U kunt ook serviceresources van het type activum koppelen aan een territorium, zoals de showroomauto's die voor proefritten worden gebruikt. Koppel werktypen ook aan een serviceterritorium om de typen taken te standaardiseren die op die locatie worden uitgevoerd. Voeg bijvoorbeeld het werktype Algemene voertuigcontrole toe aan het gebied Zuidelijk Californië Neo Showroom.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Een serviceterritorium maken: Maaktoegang voor serviceterritorium
            1. Als u een serviceterritorium wilt maken, volgt u deze stappen:
              1. Klik in de app Set-up van Salesforce Scheduler op het tabblad Serviceterritoria op Nieuw.
              2. Geef een naam op voor uw territorium, bijvoorbeeld New York.
              3. Geef een beschrijving op.
              4. Selecteer Actief om leden toe te voegen aan het territorium of het territorium te koppelen aan afspraken.
              5. Geef een adres op. Dit adres wordt gebruikt in locatie zoeken in de afspraakstroom.
              6. Als uw territorium onderdeel is van een groter territorium, selecteert u indien nodig een bovenliggend territorium.
              7. Selecteer voor Bedrijfsuren de actieve bedrijfsuren voor dit territorium.
              8. Klik op Opslaan.
            2. Als u serviceresources wilt toewijzen aan het serviceterritorium, volgt u deze stappen:
              1. Ga naar het tabblad Gerelateerd van een serviceterritorium.
              2. Klik op Nieuw in de gerelateerde lijst Serviceterritoriumleden en voeg één resource tegelijk toe of klik op Serviceresources toewijzen en voeg meerdere resources toe.
              3. Klik op het pluspictogram naast alle relevante resources en klik op Volgende.
                Als u proefritten voor dit territorium wilt plannen, selecteert u zowel het type Activum als het type Technicus van de serviceresources.
              4. Selecteer een territoriumtype voor elke serviceresource die u hebt geselecteerd. De standaard is primair.
              5. Stel desgewenst een begin- en einddatum in voor een of meer opgegeven serviceresources.
              6. Klik op Opslaan.
            3. Als u werktypen wilt toewijzen aan het serviceterritorium, volgt u deze stappen:
              1. Ga naar het tabblad Gerelateerd van een serviceterritorium.
              2. Klik op Nieuw in de gerelateerde lijst Werktypen voor serviceterritorium en koppel een bestaand werktype aan het territorium.
              3. Klik op Opslaan.
            4. Als u bedrijfsuren en vrije dagen wilt bewerken die aan het territorium zijn gekoppeld, volgt u deze stappen:
              1. Klik op de kaart Bedrijfsuren op de recordpagina van het serviceterritorium op Bewerken.
              2. Bewerk de naam of tijdzone van de gerelateerde bedrijfsurenrecord.
              3. Bewerk de dag, begintijd of eindtijd in de sectie Tijdsbestekken voor serviceafspraken instellen.
              4. Klik op Rij toevoegen als u een andere dag en een ander tijdstip wilt toevoegen.
              5. Klik op Opslaan.
              6. Klik op de kaart Bedrijfsuren op de recordpagina van het serviceterritorium op Nieuw voor aanstaande vrije dagen.
              7. Zoek naar en selecteer een vrije dag.
              8. Klik op Opslaan.
              9. Als u de volledige lijst met vrije dagen (aanstaande en verstreken) wilt bekijken, klikt u op Alles weergeven.
              10. Klik op Opslaan.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article