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Automotive Cloud
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            Configurar territórios de serviço no Automotive Cloud

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            3. Automotive Cloud

            Configurar territórios de serviço no Automotive Cloud

            Um território de serviço representa o local de um revendedor em que os recursos em serviço trabalham. Por exemplo, crie um território pai chamado Califórnia e três territórios filhos chamados Neo Showroom do norte da Califórnia, Neo Showroom da Califórnia central e Neo Showroom do sul da Califórnia. Você pode, então, organizar sua força de trabalho atribuindo recursos a cada território para indicar quem está disponível para trabalhar no local desse revendedor. Você também pode associar recursos em serviço do tipo de ativo, como os carros de showroom usados para test drives, a um território. Associar tipos de trabalho a um território de serviço para padronizar os tipos de trabalhos realizados naquele local. Por exemplo, adicione o tipo de trabalho Revisão geral do veículo ao território Neo Showroom do sul da Califórnia.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer.
            Permissões necessárias ao usuário
            Para criar um território de serviço: Criar acesso no Território de serviço
            1. Para criar um território de serviço, siga estas etapas:
              1. No aplicativo Configuração do Agendador do Salesforce, na guia Territórios de serviço, clique em Novo.
              2. Insira um nome para o território, como Nova York.
              3. Insira uma descrição.
              4. Para adicionar membros ao território ou associá-los a compromissos, selecione Ativo.
              5. Insira um endereço. Esse endereço é usado na pesquisa de local no fluxo de compromisso.
              6. Se o seu território for parte de um território maior, selecione um território pai.
              7. Para Horários de funcionamento, selecione horários de funcionamento ativos para esse território.
              8. Clique em Salvar.
            2. Para atribuir recursos em serviço ao território de serviço, siga estas etapas:
              1. Vá para a guia Relacionado de um território de serviço.
              2. Clique em Novo na lista relacionada Membros do território de serviço e adicione um recurso por vez ou clique em Atribuir recursos em serviço e adicione vários recursos.
              3. Clique no ícone de mais ao lado de todos os recursos relevantes e clique em Avançar.
                Se você quiser agendar test drives para esse território, selecione os tipos Ativo e Técnico dos recursos em serviço.
              4. Para cada um dos recursos em serviço selecionados, selecione um tipo de território. O padrão é principal.
              5. Como opção, defina datas de início e término para um ou todos os recursos em serviço especificados.
              6. Clique em Salvar.
            3. Para atribuir tipos de trabalho ao território de serviço, siga estas etapas:
              1. Vá para a guia Relacionado de um território de serviço.
              2. Clique em Novo na lista relacionada Tipos de trabalho de território de serviço e vincule um tipo de trabalho existente ao território.
              3. Clique em Salvar.
            4. Para editar os horários de funcionamento e feriados associados ao território, siga estas etapas:
              1. No cartão Horário de funcionamento na página de registro do território de serviço, clique em Editar.
              2. Edite o nome ou o fuso horário do registro de horários de funcionamento relacionado.
              3. Edite o dia, a hora de início ou a hora de término na seção Definir janelas de compromisso de serviço.
              4. Clique em Adicionar linha se quiser adicionar outro dia e período.
              5. Clique em Salvar.
              6. No cartão Horário de funcionamento na página de registro do território de serviço, clique em Novo para feriados futuros.
              7. Pesquise e selecione um contato.
              8. Clique em Salvar.
              9. Se quiser visualizar a lista completa de feriados (futuros e decorridos), clique em Visualizar tudo.
              10. Clique em Salvar.
             
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