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Automotive Cloud
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            リードを商談に変換し、販売業者に割り振る

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Automotive Cloud

            リードを商談に変換し、販売業者に割り振る

            リードを適切に評価して商談に変換することで、顧客パイプラインを拡大できます。リード商品とリード希望販売業者を商談商品と商談の希望販売業者に自動変換することで、見込み客の好みに関する重要な情報を案件が終了するまで保持できます。顧客が興味を持っている販売業者や商品がわかれば、営業担当者はその情報を元に営業活動を行い、顧客とやり取りできるようになります。また、OEM は特定のリードを提供したソースを知ることで、商談のステージでリードの質をより適切に評価できます。OEM はリードと優先販売業者グループをマッチングさせ、リード情報を共有できます。ほとんどの OEM は販売業者グループにリードを割り振りますが、一部の OEM は自分でリードを変換し、販売業者グループに商談レコードを割り振ります。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition。
            • 自動車のリードの管理用マッピングを作成およびデプロイする
              リードを商談に変換するとき、リード品目が商談品目に、リード希望販売業者が商談の希望販売業者に自動で変換されます。追加属性を含むカスタム項目の場合、ObjectHierarchyRelationship メタデータ API を使用して項目の対応付けを作成およびリリースします。
            • リード商品、商談商品、希望販売業者のカスタム項目をマッピングする
              ビジネス要件に合致するように、[リード品目] オブジェクトと [リード希望販売業者] オブジェクトにカスタム項目を作成します。[商談商品] オブジェクトと [商談の希望販売業者] オブジェクトに、同様のカスタム項目を作成します。次に、ObjectRelationshipHierarachy メタデータ API を使用して、ソースオブジェクトと対象オブジェクトとの間でカスタム項目をマッピングします。リードを商談に変換すると、[リード品目] と [リード希望販売業者] レコードがそれぞれ [商談品目] と [商談の希望販売業者] レコードに変換され、これらのカスタム項目値は自動的に入力されます。
            • 商談商品と希望販売業者を管理する
              リードが商談に変換されると、関連するリード品目とリード希望販売業者レコードがそれぞれ商談商品と商談の希望販売業者レコードに自動的に変換されます。進行中の商談がある販売業者は、リードが興味を持っている商品、リードが求めている取引の種類、リードが好む販売業者、リードソースなどを簡単に確認できます。商談のライフサイクル全体でリード情報を保持できるため、顧客との集中的かつ効果的なエンゲージメントを実現します。
            • 販売業者グループにリードや商談を割り振る
              自動車用相手先商標製造会社 (OEM) は、リードが関心を持つアイテムの種類や好みの販売業者種別などの情報に基づいて、販売業者グループにリードや商談を割り振ることができます。リード品目とリード希望販売業者を使用してリードの選好情報を把握し、共有できます。
             
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