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            Converter leads em oportunidades e distribuir com revendedores

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Automotive Cloud

            Converter leads em oportunidades e distribuir com revendedores

            Expanda seu pipeline do cliente qualificando e convertendo com sucesso leads em oportunidades. Com a conversão automática de produtos de lead e de vendedores preferenciais do lead em vendedores preferenciais da oportunidade e produtos da oportunidade, retenha as principais informações sobre as preferências de um cliente potencial até um acordo ser finalizado. Se um representante souber em que concessionária ou produto um cliente está interessado, o representante poderá basear seus esforços de vendas em engajamentos nas informações. Os OEMs também podem avaliar melhor a qualidade de leads no estágio da oportunidade se souberem que origens forneceram um lead específico. Os OEMs podem combinar leads com grupos de revendedores preferenciais e compartilhar as informações sobre o lead. Embora a maioria dos OEMs distribua leads com grupos de revendedores, alguns OEMs convertem leads eles mesmos e distribuem registros da oportunidade com grupos de revendedores.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer.
            • Crie e implemente mapeamentos para o Gerenciamento de lead automotivo
              Converta itens de linha do lead em itens de linha da oportunidade e vendedores preferenciais do lead em vendedores preferenciais da oportunidade automaticamente quando você converter um lead em uma oportunidade. Para atributos adicionais de anúncio de campos personalizados, use a API de metadados ObjectHierarchyRelationship para criar e implementar mapeamentos de campo.
            • Mapear campos personalizados para lead e produtos da oportunidade e vendedores preferenciais
              Crie campos personalizados nos objetos Item de linha do lead e Vendedor preferencial do lead para atender às suas necessidades de negócio. Crie campos personalizados semelhantes nos objetos Produto de oportunidade e Vendedor preferencial da oportunidade. Então use a API de metadados ObjectRelationshipHierarachy para mapear os campos personalizados entre os objetos de origem e destino. Se o lead for convertido em uma oportunidade, esses valores de campo personalizados serão preenchidos automaticamente quando os registros Item de linha do lead e Vendedor preferencial forem convertidos nos registros Item de linha da oportunidade e Vendedor preferencial.
            • Gerencie produtos da oportunidade e vendedores preferenciais
              Quando um lead é convertido em uma oportunidade, os registros relacionados Item de linha do lead e Vendedor preferencial do lead também são automaticamente convertidos nos registros Produto de oportunidade e Vendedor preferencial da oportunidade. Um revendedor que trabalha nas oportunidades pode facilmente consultar os produtos em que o lead está interessado, o tipo de transação que o lead deseja, os revendedores que o lead prefere e a origem que forneceu o lead. Manter as informações do lead em todo o ciclo de vida da oportunidade garante o engajamento efetivo e focado com os clientes.
            • Distribua leads ou oportunidades com grupos de concessionárias
              Os fabricantes de equipamento original (OEMs) automotivos podem distribuir leads ou oportunidades com grupos de revendedores baseados em informações como tipo de item em que o lead está interessado ou o tipo de revendedor preferido. Use itens de linha do lead e vendedores preferenciais do lead para capturar e compartilhar informações de preferência do lead.
             
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