Opret opgaver for forhandlerbesøg

Opret opgaver, som distriktsledere og evalueringsmedarbejdere skal udføre under forhandlerbesøg. Medarbejderne kan f.eks. kontrollere igangværende kampagner i forhandlerens showrooms, diskutere månedlige mål eller incitamenter med forhandlerrepræsentanterne og opsælge reservedele eller tilbehør. De oplysninger og metrikker, der indsamles af evalueringsmedarbejdere under disse opgaver, giver nyttig indsigt i forhandlerens ydeevne. Salgschefer kan definere deres egne opgaver og knytte deres egne vurderingsindikatorer til opgaverne for at registrere vigtige forretnings- og ydeevnemetrikker.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition

Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil oprette generiske besøgsopgaver:	Tilladelsessættet Partnerbesøgsstyring Opretteadgang på generisk besøgsopgave

Når en salgschef opretter en generisk besøgsopgave, vælger vedkommende altid opgaven som en definition. Kørselsækvivalenten for opgaven oprettes automatisk, når evalueringsmedarbejderen starter opgaven på sin mobilapp.

1. Find og vælg Opgaver for generisk besøg i Appstarter, og klik derefter på Ny.
2. Angiv et navn og en beskrivelse for opgaven.
3. Hvis du vil markere opgaven som en definition, skal du vælge Er defineret for Status.
4. Hvis du vil markere opgaven som obligatorisk, skal du vælge Påkrævet.
5. Vælg startdatoen, slutdatoen og tidspunktet.
6. Angiv en numerisk værdi for Sekvens.
7. Gem dine ændringer.
   

Bemærk Hvis du bruger den relaterede liste Opgaver for generiske besøg på en besøgsregistrering til at oprette en opgave, udfyldes feltet Besøg automatisk.