Erstellen von Aufgaben für Händlerbesuche

Erstellen Sie Aufgaben, die Bezirksleiter und Bewertungsbeauftragte bei Händlerbesuchen erledigen. So kann sich der Mitarbeiter beispielsweise über die laufenden Sonderangebote in den Ausstellungsräumen der Händler informieren, mit den Händlerbeauftragten monatliche Ziele oder Anreize besprechen und Ersatzteile oder Zubehör zusätzlich verkaufen. Durch die von den Bewertungsbeauftragten dabei gesammelten Informationen und Kennzahlen gewinnen Sie hilfreiche Erkenntnisse über die Händlerleistung. Vertriebsleiter können eigene Aufgaben definieren und eigene Bewertungsindikatoren mit den Aufgaben verbinden, um wichtige Geschäfts- und Leistungskennzahlen zu erfassen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen allgemeiner Besuchsaufgaben:	Berechtigungssatz "Partnerbesuchsverwaltung" Erstellen des Zugriffs auf allgemeine Besuchsaufgaben

Wenn ein Vertriebsleiter eine allgemeine Besuchsaufgabe erstellt, wählt er die Aufgabe immer als Definition aus. Die Laufzeitentsprechung dieser Aufgabe wird automatisch erstellt, wenn der Bewertungsbeauftragte die Aufgabe in seiner mobilen Anwendung startet.

1. Suchen Sie Allgemeine Besuchsaufgaben im App Launcher, wählen sie es aus und klicken Sie dann auf Neu.
2. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Aufgabe ein.
3. Wenn Sie die Aufgabe als Definition kennzeichnen möchten, wählen Sie für Status die Option Ist definiert aus.
4. Wenn Sie die Aufgabe als obligatorisch kennzeichnen möchten, wählen Sie Erforderlich aus.
5. Wählen Sie das Start- und Enddatum sowie die Uhrzeit aus.
6. Geben Sie einen numerischen Wert für "Sequenz" ein.
7. Speichern Sie Ihre Änderungen.
   

Hinweis Wenn Sie die Themenliste "Allgemeine Besuchsaufgaben" in einem Besuchsdatensatz zum Erstellen einer Aufgabe verwenden, wird das Feld "Besuch" automatisch ausgefüllt.