Crear tareas para visitas a concesionarios

Cree tareas para que los responsables de distrito y los evaluadores las lleven a cabo durante las visitas a los concesionarios. Por ejemplo, el evaluador puede comprobar las promociones actuales en las salas de exposición de los concesionarios, debatir los incentivos u objetivos mensuales con los representantes del concesionario y ofrecer ventas adicionales de accesorios y piezas de repuesto. La información y las métricas recopiladas por los evaluadores durante estas tareas ofrecen perspectivas útiles sobre el desempeño del concesionario. Los gerentes de ventas pueden definir sus propias tareas y asociar sus propios indicadores de evaluación con las tareas que ayudan a capturar mediciones clave de negocio y desempeño.

Ediciones necesarias

Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

Permisos de usuario necesarios
Para crear tareas de visita genérica:	Conjunto de permisos Gestión de visitas de socios Crear acceso en Tarea de visita genérica

Cuando un gerente de ventas crea una tarea de visita genérica, debe seleccionarla siempre como una definición. El equivalente de tiempo de ejecución de esa tarea se crea automáticamente cuando el evaluador la inicia en su aplicación móvil.

1. Desde el Iniciador de aplicación, encuentre y seleccione Tareas de visita genérica y luego haga clic en Nuevo.
2. Ingrese un nombre y una descripción para la tarea.
3. Para marcar la tarea como definición, en Estado, seleccione Es definido.
4. Para marcar la tarea como obligatoria, seleccione Obligatorio.
5. Seleccione las fechas de inicio y finalización y la hora.
6. Ingrese un valor numérico para Secuencia.
7. Guarde sus cambios.
   

Nota Si utiliza la lista relacionada Tareas de visita genérica en un registro Visita para crear una tarea, el campo Visita se rellena automáticamente.