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          Création de tâches relatives aux visites chez les concessionnaires

          Création de tâches relatives aux visites chez les concessionnaires

          Créez des tâches que les responsables régionaux et les agents d’évaluation seront chargés d’effectuer lors des visites chez les concessionnaires. Par exemple, un agent peut être chargé de vérifier les promotions en cours dans les salles d’exposition d’un concessionnaire, de discuter des incitations ou objectifs mensuels avec les représentants du concessionnaire et de procéder à la vente incitative de pièces détachées ou d’accessoires. Les informations et les métriques recueillies par les agents d’évaluation au cours de ces tâches fournissent des informations utiles sur les performances du concessionnaire. Les responsables commerciaux peuvent définir leurs propres tâches et associer leurs propres indicateurs d’évaluation aux tâches afin d’enregistrer des métriques métier et de performance clés.

          Éditions requises

          Disponible dans : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
          Autorisations utilisateur requises
          Pour créer des tâches de visite génériques :
          • Ensemble d'autorisations Gestion des visites de partenaires
          • Accès en création à Tâche de visite générique

          Lorsqu’un responsable commercial crée une tâche de visite générique, il doit toujours sélectionner la tâche en tant que définition. L’équivalent d’exécution de cette tâche est automatiquement créé lorsque l’agent d’évaluation démarre la tâche sur son application mobile.

          1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Tâches de visite génériques, puis cliquez sur Nouveau.
          2. Saisissez un nom et une description pour la tâche.
          3. Pour marquer la tâche en tant que définition, sélectionnez Est défini dans Statut.
          4. Pour marquer la tâche comme obligatoire, sélectionnez Obligatoire.
          5. Sélectionnez la date de début, la date de fin, et l’heure.
          6. Saisissez une valeur numérique pour Séquence.
          7. Enregistrez vos modifications.
            Un enregistrement de tâche de visite.
          Remarque
          Remarque Si vous utilisez la liste associée Tâches de visite génériques dans un enregistrement Visite pour créer une tâche, le champ Visite est automatiquement rempli.
           
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          Salesforce Help | Article