Creazione di operazioni per le visite ai concessionari

Creare operazioni che i responsabili di zona e gli addetti alla valutazione devono svolgere durante le visite ai concessionari. Ad esempio, l'addetto può controllare le promozioni in corso presso gli showroom dei concessionari, discutere gli obiettivi mensili o gli incentivi con i rappresentanti dei concessionari e fare up-selling di ricambi o accessori. Le informazioni e le metriche raccolte dagli addetti alla valutazione durante queste operazioni forniscono indicazioni utili sulle prestazioni dei concessionari. I responsabili vendite possono definire operazioni personalizzate e associare indicatori di valutazione personalizzati alle operazioni per acquisire metriche aziendali e di prestazioni chiave.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition.

Autorizzazioni utente richieste
Per creare operazioni di visita generica:	Insieme di autorizzazioni Gestione visite partner Accesso in creazione alle operazioni di visita generica

Quando un responsabile vendite crea un'operazione di visita generica, seleziona sempre l'operazione come definizione. L'equivalente in fase di esecuzione di quell'operazione viene creato automaticamente quando l'addetto alla valutazione avvia l'operazione nell'app mobile.

1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Operazioni di visita generica, quindi fare clic su Nuovo.
2. Assegnare un nome e una descrizione all'operazione.
3. Per contrassegnare l'operazione come una definizione, per Stato selezionare È definito.
4. Per contrassegnare l'operazione come obbligatoria, selezionare Obbligatoria.
5. Selezionare la data e l'ora di inizio e fine.
6. Immettere un valore numerico per Sequenza.
7. Salvare le modifiche.
   

Nota Se si usa l'elenco correlato Operazioni di visita generica di un record Visita per creare un'operazione, il campo Visita viene compilato automaticamente.