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Automotive Cloud
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            販売業者訪問用のタスクを作成する

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Automotive Cloud

            販売業者訪問用のタスクを作成する

            販売業者訪問時に、地区マネージャーと評価担当者が行うタスクを作成します。たとえば、担当者は販売業者のショールームで行われているプロモーションを確認したり、販売業者の担当者と月次目標やインセンティブについて話し合ったり、予備部品や付属品のアップセルを行ったりします。これらのタスク中に評価担当者が収集した情報やメトリクスにより、販売業者のパフォーマンスに関する有益なインサイトが得られます。営業マネージャーは自身のタスクを定義し、独自の調査インジケーターをタスクに関連付けることで、重要なビジネスメトリクスとパフォーマンスメトリクスを把握できます。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition。
            必要なユーザー権限
            一般的な訪問 ToDo を作成する
            • 「パートナー訪問管理」権限セット
            • 一般的な訪問 ToDo へのアクセス権の作成

            営業マネージャーが一般的な訪問 ToDo を作成するときには、常にそのタスクを定義として選択します。評価担当者がモバイルアプリケーションでタスクを開始すると、ランタイムのタスクに相当するものが自動的に作成されます。

            1. アプリケーションランチャーから [一般的な訪問 ToDo] を見つけて選択し、[新規] をクリックします。
            2. タスクの名前と説明を入力します。
            3. タスクを定義としてマークするには、[ステータス] で [定義済み] を選択します。
            4. タスクを必須としてマークするには、[必須] を選択します。
            5. 開始日、終了日、時刻を選択します。
            6. シーケンスに数値を入力します。
            7. 変更内容を保存します。
              訪問 ToDo レコード。
            メモ
            メモ 訪問レコードで一般的な訪問 ToDo の関連リストを使用してタスクを作成すると、訪問項目が自動的に入力されます。
             
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            Salesforce Help | Article