지역 관리자 및 평가 담당자가 딜러 방문 중에 수행할 과업을 만듭니다. 예를 들어 담당자는 딜러 쇼룸에서 진행 중인 프로모션을 확인하고, 딜러 담당자와 월간 목표 또는 인센티브에 대해 논의하고, 예비 부품 또는 부속품을 상향 판매할 수 있습니다. 해당 과업 중에 평가 담당자가 수집한 정보 및 메트릭은 딜러 성과에 대한 유용한 인사이트를 제공합니다. 세일즈 관리자는 자체 과업을 정의하고 자체 평가 지표를 핵심 비즈니스 및 성과 메트릭을 수집하는 과업과 연결할 수 있습니다.
필수 Edition
지원 제품: Enterprise, Unlimited, Developer Edition
필요한 사용자 권한
일반 방문 과업 만들기:
파트너 방문 관리 권한 집합
일반 방문 과업에 대한 액세스 만들기
세일즈 관리자가 일반 방문 과업을 만들 때 관리자는 항상 작업을 정의로 선택합니다. 평가 담당자가 모바일 앱에서 과업을 시작하면 해당 과업에 해당하는 런타임이 자동으로 생성됩니다.
앱 시작 관리자에서 일반 방문 과업을 찾아서 선택한 다음, 새로 만들기를 클릭합니다.
과업의 이름 및 설명을 입력합니다.
과업을 정의로 표시하려면 상태에서 정의됨을 선택합니다.
작업을 필수로 표시하려면 필수를 선택합니다.
시작 일자, 종료 일자, 시간을 선택합니다.
순서에 대한 숫자 값을 입력합니다.
변경 사항을 저장합니다.
노트 방문 레코드의 일반 방문 과업 관련 목록을 사용하여 과업을 만드는 경우 방문 필드가 자동으로 채워집니다.
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