Taken maken voor dealerbezoeken

Maak taken voor districtmanagers en beoordelingsmedewerkers die ze moeten uitvoeren tijdens dealerbezoeken. De medewerker kan bijvoorbeeld de lopende aanbiedingen in de showroom bekijken, maandelijkse targets en incentives bespreken met de dealervertegenwoordigers, en reserve-onderdelen of accessoires upsellen. De informatie en meetgegevens die gedurende deze taken worden verzameld door beoordelingsmedewerkers, bieden nuttige inzichten in de dealerprestaties. Verkoopmanagers kunnen hun eigen taken definiëren en hun eigen beoordelingsindicatoren koppelen aan de taken om de belangrijkste meetgegevens over bedrijfsactiviteiten en prestaties vast te leggen.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition.

Benodigde gebruikersmachtigingen
Als u algemene bezoektaken wilt maken:	Machtigingenset Partnerbezoekbeheer Maaktoegang tot algemene bezoektaak

Wanneer een verkoopmanager een algemene bezoektaak maakt, moet de manager de taak altijd selecteren als een definitie. Het runtime-equivalent van die taak wordt automatisch gemaakt wanneer de beoordelingsmedewerker de taak start in zijn of haar mobiele app.

1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Algemene bezoektaken en klik vervolgens op Nieuw.
2. Geef een naam en beschrijving op voor de taak.
3. Om de taak als definitie te markeren, selecteert u bij status Is gedefinieerd.
4. Om de taak als verplicht te markeren, selecteert u Verplicht.
5. Selecteer de begin- en einddatum en de tijd.
6. Geef een numerieke waarde op voor Volgorde.
7. Sla uw wijzigingen op.
   

Opmerking Als u de gerelateerde lijst Algemene bezoektaken voor een Bezoek-record gebruikt om een taak te maken, wordt het veld Bezoek automatisch ingevuld.