Opprette oppgaver for forhandlerbesøk

Opprett oppgaver som distriktsledere og evalueringsansvarlige skal utføre under forhandlerbesøk. Lederen kan for eksempel sjekke de pågående promoteringene i forhandlerens utstillingslokaler, diskutere månedlige mål eller insentiver med forhandlerrepresentantene og selge opp reservedeler eller tilbehør. Informasjonen og målingene som samles inn av evalueringsansvarlige under disse oppgavene, gir nyttig innsikt i forhandlerytelse. Salgsledere kan definere sine egne oppgaver og knytte sine egne vurderingsindikatorer til oppgavene som bidrar til å fange opp viktige forretnings- og ytelsesmålinger.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition.

Nødvendige brukertillatelser
For å opprette generelle besøksoppgaver:	Tillatelsessettet Partnerbesøksbehandling Opprette tilgang til Generell besøksoppgave

Når en salgsleder oppretter en generell besøksoppgave, velger lederen alltid oppgaven som en definisjon. Kjøretidsekvivalenten til denne oppgaven opprettes automatisk når uteselgeren starter oppgaven i mobilappen.

1. Finn og velg Generell besøksoppgave i Appstarter, og klikk deretter på Ny.
2. Skriv inn et navn på og en beskrivelse av oppgaven.
3. Velg Er definert i Status for å merke oppgaven som en definisjon.
4. Velg Obligatorisk for å merke oppgaven som obligatorisk.
5. Velg startdatoen, sluttdatoen og klokkeslettet.
6. Oppgi en numerisk for Sekvens.
7. Lagre endringene.
   

Merk Hvis du bruker den relaterte listen Generelle besøksoppgaver på en Besøk-post for å opprette en oppgave, fylles Besøk-feltet ut automatisk.