Crie tarefas para visitas ao revendedor

Crie tarefas para que gerentes distritais e agentes de avaliação realizem durante visitas ao revendedor. Por exemplo, o agente pode verificar as promoções em andamento nos showrooms do revendedor, discutir metas ou incentivos mensais com os representantes de revenda e vender peças ou acessórios adicionais. As informações e as métricas coletadas pelos agentes de avaliação durante essas tarefas fornecem percepções úteis sobre o desempenho do revendedor. Os gerentes de vendas podem definir suas próprias tarefas e associar seus próprios indicadores de avaliação às tarefas para capturar as principais métricas de negócios e desempenho.

Edições obrigatórias

Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer.

Permissões necessárias ao usuário
Para criar tarefas de visita genéricas:	Conjunto de permissões de Gerenciamento de visita do parceiro Criar acesso à tarefa da visita genérica

Quando um gerente de vendas cria uma tarefa de visita genérica, ele sempre seleciona a tarefa como uma definição. O equivalente do tempo de execução da tarefa é criado automaticamente quando o agente de avaliação inicia a tarefa no aplicativo móvel.

1. No Iniciador de aplicativos, localize e abra Tarefas de visita genérica e clique em Novo.
2. Insira um nome e uma descrição para a tarefa.
3. Para marcar a tarefa como uma definição, para Status, selecione Está definido.
4. Para marcar a tarefa como obrigatória, selecione Obrigatório.
5. Selecione a data de início, a data de término e a hora.
6. Insira um valor numérico para Sequência.
7. Salve suas alterações.
   

Nota Se você usar a lista relacionada Tarefas genéricas da visita em um registro de Visita para criar uma tarefa, o campo Visita será preenchido automaticamente.