Создание задач для посещений дилера

Создайте задачи для региональных менеджеров и сотрудников по оценке для выполнения во время посещений дилеров. Например, сотрудник может проверить текущие рекламные акции в выставочных залах дилера, обсудить ежемесячные цели или стимулы с представителями дилера и дополнительно продать запчасти или аксессуары. Информация и показатели, собранные сотрудниками по оценке во время выполнения этих задач, предоставляют полезные важные данные о производительности дилера. Менеджеры по продажам могут определить собственные задачи и связать собственные индикаторы оценки с задачами для сбора ключевых бизнес-показателей и показателей эффективности.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition.

Необходимые полномочия пользователя
Для создания общих задач посещения:	Набор полномочий «Управление посещениями партнеров» Создание доступа к общей задаче посещения

Когда менеджер по продажам создает общую задачу посещения, менеджер всегда выбирает задачу в качестве определения. Эквивалент среды выполнения задачи создается автоматически, когда сотрудник по оценке запускает задачу в мобильном приложении.

1. В средстве запуска приложений найдите и выберите «Общие задачи посещения», а потом нажмите «Создать».
2. Введите имя и описание задачи.
3. Чтобы обозначить задачу как определение, в поле «Статус» выберите «Определено».
4. Чтобы отметить задачу обязательной, выберите «Обязательно».
5. Выберите дату начала, дату окончания и время.
6. Введите числовое значение для поля «Последовательность».
7. Сохраните изменения.
   

Примечание Если вы используете связанный список «Общие задачи посещения» в записи посещения для создания задачи, поле посещения заполняется автоматически.