Skapa uppgifter för återförsäljarbesök

Skapa uppgifter som distriktschefer och utvärderingsansvariga ska utföra under återförsäljarbesöken. Den utvärderingsansvarige kan till exempel kontrollera pågående erbjudanden i återförsäljarens bilhall, diskutera månatliga mål eller incitament med återförsäljarens representanter eller sälja in ytterligare reservdelar och tillbehör. Information och statistik som samlas in av de utvärderingsansvariga i och med uppgifterna bidrar till viktiga insikter om hur det går för återförsäljaren. Försäljningschefer kan definiera egna uppgifter och associera egna utvärderingsindikatorer med uppgifterna, för att samla in viktig statistik om verksamheten och dess resultat.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions.

Användarbehörigheter som krävs för att
Skapa allmänna besöksuppgifter:	Behörighetsuppsättningen Partnerbesökshantering Skapa åtkomst på Allmän besöksuppgift

När en försäljningschef skapar en allmän besöksuppgift väljer chefen alltid uppgiften som en definition. Uppgiftens runtime-motsvarighet skapas automatiskt när den utvärderingsansvarige startar uppgiften via sin mobilapp.

1. Hitta och välj Allmänna besöksuppgifter från Appstartaren och klicka sedan på Ny.
2. Ge uppgiften ett namn och en beskrivning.
3. För att markera uppgiften som en definition väljer du Är definierad som status.
4. För att markera uppgiften som obligatorisk väljer du Obligatorisk.
5. Välj start- och slutdatum samt tid.
6. Ange ett numeriskt värde för Sekvens.
7. Spara dina ändringar.
   

Anteckning Om du använder den relaterade listan Allmänna besöksuppgifter på posten Besök för att skapa en uppgift fylls även fältet Besök i automatiskt.