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          创建经销商访问任务

          创建经销商访问任务

          为区域经理和评估管理人员创建需要在经销商访问期间执行的任务。例如,该人员可以查看经销商展厅正在进行的促销活动,与经销商代表讨论每月目标或奖励措施,并追加销售备件或配件。评估管理人员在执行这些任务时收集的信息和指标可提供有用的经销商业绩详细数据分析。销售经理可以定义自己的任务,并将自己的评估指标与用于捕获关键业务和业绩指标的任务进行关联。

          所需的 Edition

          适用于:EnterpriseUnlimitedDeveloper Edition
          所需用户权限
          要创建通用访问任务:
          • 合作伙伴访问管理权限集
          • 对通用访问任务的创建访问权限

          销售经理创建通用访问任务时,他们必须始终将其选择为定义。当评估管理人员在他们的移动应用程序上启动任务时,会自动创建该任务的运行时等价物。

          1. 在应用程序启动器中找到并选择通用访问任务,然后单击新建
          2. 输入任务的名称和描述。
          3. 要将任务标记为定义,请将“状态”选择为定义
          4. 要将任务标记为强制任务,请选择必须
          5. 选择开始日期、结束日期和时间。
          6. 输入序列的数值。
          7. 保存更改。
            一条访问任务记录。
          备注
          备注 如果您使用访问记录中的通用访问任务相关列表来创建任务,则访问字段会自动填充。
           
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          Salesforce Help | Article