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          建立經銷商造訪工作

          建立經銷商造訪工作

          為地區經理和評估專員建立要在經銷商造訪期間執行的工作。例如,專員可在經銷商展示間檢查進行中的升級、和經銷商代表討論每月目標或獎勵,以及追加銷售備用零件或配件。在這些工作期間由評估專員收集到的資訊和度量,會提供對經銷商績效的有益洞察。銷售經理可以定義他們自己的工作,並將自己的評估指標與工作相關聯,以擷取重要業務和績效度量。

          必要版本

          可用版本:EnterpriseUnlimitedDeveloper Edition。
          需要的使用者權限
          建立一般造訪工作:
          • 「合作夥伴造訪管理」權限集
          • 對一般造訪工作建立存取權

          銷售經理建立一般造訪工作時,經理一律必須選取此工作作為定義。該工作的執行階段等同項目會在評估專員在其行動應用程式上開始工作時自動建立。

          1. 進入 App Launcher,尋找並選取「一般造訪工作」,然後按一下「新增」。
          2. 輸入工作的名稱和描述。
          3. 若要將工作標示為定義,請對「狀態」選取「已定義」。
          4. 若要將工作標示為必要,請選取「必要」。
          5. 選取開始日期、結束日期與時間。
          6. 輸入「順序」的數值。
          7. 儲存您的變更。
            造訪工作記錄。
          備註
          備註 如果您使用造訪記錄上的「一般造訪工作」相關清單來建立工作,則「造訪」欄位會自動填入。
           
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