Loading
Automotive Cloud
Indhold
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

          Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
          Opret aktivkontodeltagere i Automotive Cloud

          Opret aktivkontodeltagere i Automotive Cloud

          Brug registreringer af typen Aktivkontodeltager til at relatere ethvert aktiv i din organisation – et køretøj, en del eller et tilbehør – til relevante kontoregistreringer. Du kan relatere flere interessenter til et aktiv i løbet af aktivets livscyklus. En bil kan f.eks. være relateret til forhandlerne, der sælger bilen, serviceforhandlerne, der reparerer og vedligeholder bilen, og kunden, der køber bilen. Hvis bilen er brugt eller istandsat, kan du også spore finansfolkene og de konsulenter, der hjælper med byttehandler.

          EditionsHeading

          Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition
          Brugertilladelser påkrævet
          Hvis du vil oprette aktivkontodeltagere: Automotive Foundation-tilladelsessæt

          Administratoren kan tilføje pluklisteværdier for feltet Rolle på objektet Aktivkontodeltager i Objektmanager. Automotive Cloud leveres med foruddefinerede værdier.

          1. Find og vælg Aktivkontodeltagere fra Appstarter.
            Du kan også finde listen over alle aktivkontorelationer, der er relateret til en konto på fanen Relateret i en kontoregistrering.
          2. Klik på Ny.
          3. Søg efter, og vælg en konto.
          4. Angiv et navn for deltageren.
          5. For Rolle skal du vælge typen af kontakt i relation til aktivet, f.eks. Salgsforhandler, Kundeforetrukken forhandler, Kunde eller Finansmedarbejder.
          6. Søg efter, og vælg et aktiv.
          7. Hvis aktivet er et køretøj, skal du søge efter og vælge en køretøjsregistrering.
          8. Vælg Aktiv som status.
          9. Vælg en startdato og en gældende slutdato for tilknytningen mellem aktivet og kontoen.
          10. Vælg Biler for Anvendelsestype.
          11. Gem dine ændringer.

          En registrering af typen Aktivkontodeltager.

          Du kan oprette relationskort for at registrere nøgleoplysninger om aktivkontodeltagere og tilføje kortene på sidelayoutet for køretøjsregistreringen for at få oplysninger i kontekst. Eller du kan bruge ARC-diagrammet (Actionable Relationship Center) til at visualisere relaterede interessenter.

           
          Indlæser
          Salesforce Help | Article