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Automotive Cloud
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            Crear participantes de cuenta de activo en Automotive Cloud

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            3. Automotive Cloud

            Crear participantes de cuenta de activo en Automotive Cloud

            Use registros Participante de cuenta de activo para relacionar cada activo de su organización (vehículo, pieza o accesorio) con los registros de cuenta pertinentes. Puede relacionar múltiples partes interesadas con un activo durante la vida útil de este. Por ejemplo, un automóvil puede relacionarse con los concesionarios que lo vendieron, los talleres que repararon e hicieron el mantenimiento del vehículo, y el cliente que lo compró. Si el automóvil es usado o reacondicionado, también puede hacer un seguimiento de las financieras y asesores que ayudaron con las transacciones de traspaso.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear participantes de cuenta de activo: Conjunto de permisos de Automotive Foundation

            El administrador puede agregar valores de lista de selección para el campo Función en el objeto Participante de cuenta de activo de Gestor de objetos. Automotive Cloud viene con valores predefinidos.

            1. En el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Participantes de cuenta de activo.
              Puede encontrar la lista de todas las relaciones de cuenta de activo relacionadas con una Cuenta en la ficha Relacionado de ese registro de cuenta.
            2. Haga clic en Nuevo.
            3. Busque una cuenta y selecciónela.
            4. Introduzca un nombre para el participante.
            5. En Función de parte interesada, seleccione el tipo cuenta relacionado con el activo, como Concesionario de ventas, Concesionario de preferencia del cliente, Cliente o Financiera.
            6. Busque y seleccione un activo.
            7. Si el activo es un vehículo, busque el registro Vehículo y selecciónelo.
            8. Seleccione el estado como Activo.
            9. Seleccione una fecha de inicio y una fecha de finalización efectiva para la asociación entre el activo y la cuenta.
            10. En Tipo de uso, seleccione Automoción.
            11. Guarde sus cambios.

            Un registro Participante de cuenta de activo.

            Puede crear tarjetas de relaciones para capturar información clave sobre los participantes de una cuenta de activo y agregar las tarjetas al formato de página de registro Vehículo para obtener información con contexto. También puede usar el gráfico Centro de relaciones con capacidad de acción para visualizar las partes interesadas relacionadas.

            Consulte también:

             
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            Salesforce Help | Article