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Automotive Cloud
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          Création de participants au compte de l’actif dans Automotive Cloud

          Création de participants au compte de l’actif dans Automotive Cloud

          Utilisez les enregistrements Participant au compte de l’actif pour associer chaque actif de votre organisation (un véhicule, une pièce ou un accessoire) aux enregistrements Compte pertinents. Vous pouvez associer plusieurs parties prenantes à un actif pendant le cycle de vie de ce dernier. Par exemple, une voiture peut être associée aux concessionnaires qui la vendent, aux concessionnaires réparateurs qui la réparent et l’entretiennent et au client qui l’achète. S’il s’agit d’une voiture d’occasion ou reconditionnée, vous pouvez également procéder au suivi des spécialistes financiers et des consultants qui sont impliqués dans les transactions de reprise.

          Éditions requises

          Disponible dans : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
          Autorisations utilisateur requises
          Pour créer des participants au compte de l’actif : Ensemble d’autorisations Automotive Foundation

          L’administrateur peut ajouter des valeurs de liste de sélection pour le champ Rôle sur l’objet Participant au compte de l’actif dans le gestionnaire d’objet. Automotive Cloud comprend des valeurs prédéfinies.

          1. Dans le lanceur d’application, recherchez et sélectionnez Participants au compte de l’actif.
            Vous pouvez également trouver la liste de toutes les relations de compte d’actif associées à un compte sur l’onglet Associé d’un enregistrement de compte.
          2. Cliquez sur Nouveau.
          3. Recherchez un compte et sélectionnez-le.
          4. Saisissez un nom pour le participant.
          5. Dans Rôle de la partie prenante, sélectionnez le type de compte en lien avec l’actif, tel que Concessionnaire vendeur, Concessionnaire préféré du client, Client ou Financier.
          6. Recherchez et sélectionnez un actif.
          7. Si l’actif est un véhicule, recherchez et sélectionnez un enregistrement Véhicule.
          8. Sélectionnez le statut Actif.
          9. Sélectionnez une date de début et une date de fin d’effet pour l’association entre l’actif et le compte.
          10. Dans Type d’utilisation, sélectionnez Automobile.
          11. Enregistrez vos modifications.

          Un enregistrement Participant au compte de l’actif.

          Vous pouvez créer des cartes de relation pour consigner des informations importantes sur les participants au compte de l’actif et ajouter les cartes sur la présentation de page d’enregistrement Véhicule pour obtenir des informations en contexte. Vous pouvez aussi utiliser le graphique Centre des relations actionnables pour visualiser les parties prenantes associées.

           
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          Salesforce Help | Article