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Automotive Cloud
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            Creazione di Partecipanti account asset in Automotive Cloud

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            3. Automotive Cloud

            Creazione di Partecipanti account asset in Automotive Cloud

            Utilizzare i record Partecipanti account asset per mettere in relazione ogni asset dell'organizzazione (un veicolo, un pezzo o un accessorio) con i relativi record Account. È possibile mettere in relazione più stakeholder con un asset durante il suo ciclo di vita. Ad esempio, un'automobile può essere messa in relazione con i concessionari che la vendono, i concessionari di assistenza che ne curano la riparazione e la manutenzione, e il cliente che la acquista. Se l'automobile è usata o ricondizionata, è possibile tracciare anche i finanziatori e i consulenti che partecipano alle operazioni di permuta.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare Partecipanti account asset: Insieme di autorizzazioni Automotive Foundation

            In Gestore oggetti l'amministratore può aggiungere dei valori elenco di selezione per il campo Ruolo dell'oggetto Partecipante account asset. In Automotive Cloud sono presenti dei valori predefiniti.

            1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Partecipanti account asset.
              L'elenco di tutte le relazioni account asset relative a un Account si trova anche nella scheda Correlato di un record Account.
            2. Fare clic su Nuovo.
            3. Cercare e selezionare un account.
            4. Immettere un nome per il partecipante.
            5. Per Ruolo stakeholder, selezionare il tipo di account in relazione all'asset, ad esempio Concessionario di vendita, Concessionario preferito dal cliente, Cliente o Finanziatore.
            6. Cercare e selezionare un asset.
            7. Se l'asset è un veicolo, cercare e selezionare un record Veicolo.
            8. Selezionare lo stato come Attivo.
            9. Selezionare una data di inizio e di fine validità per l'associazione tra l'asset e l'account.
            10. Per il Tipo di utilizzo, selezionare Automotive.
            11. Salvare le modifiche.

            Un record partecipante account asset.

            È possibile creare schede relazioni per acquisire informazioni chiave sui partecipanti account asset e aggiungere le schede al layout della pagina record Veicolo per ottenere le informazioni nel contesto. Oppure, è possibile utilizzare il grafico del Centro relazioni fruibile per visualizzare gli stakeholder correlati.

            Vedere anche:

             
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