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Automotive Cloud
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            Automotive Cloud で納入商品取引先関係者を作成する

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Automotive Cloud

            Automotive Cloud で納入商品取引先関係者を作成する

            納入商品取引先関係者レコードを使用して、組織内のすべての納入商品 (車両、部品、アクセサリ) を関連取引先レコードと関連付けます。納入商品のライフサイクルにおいて、複数の関係者を納入商品に関連付けることができます。たとえば自動車には、自動車を販売する販売業者、自動車を修理・整備するサービス店、自動車を購入する顧客を関連付けることができます。中古車や改装車の場合は、下取り取引を支援する金融業者やコンサルタントも追跡できます。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition。
            必要なユーザー権限
            納入商品取引先関係者を作成する Automotive Foundation 権限セット

            管理者は、オブジェクトマネージャーで納入商品取引先関係者オブジェクトのロール項目に選択リスト値を追加できます。Automotive Cloud には、事前に定義された値が用意されています。

            1. アプリケーションランチャーで、[納入商品取引先関係者] を見つけて選択します。
              また、取引先レコードの [関連] タブには、取引先に関連するすべての納入商品の取引先リレーションのリストが表示されます。
            2. [新規] をクリックします。
            3. 取引先を検索して選択します。
            4. 関係者の名前を入力します。
            5. [関係者ロール] では、販売業者、顧客が希望する業者、顧客、出資者など、納入商品に関連する取引先種別を選択します。
            6. 納入商品を検索して選択します。
            7. 納入商品が車両の場合、車両レコードを検索して選択します。
            8. ステータスで [有効] を選択します。
            9. 納入商品と取引先の関連付けの開始日と有効な終了日を選択します。
            10. [利用状況の種別] で [自動車] を選択します。
            11. 変更内容を保存します。

            納入商品取引先関係者レコード。

            納入商品取引先関係者の主な情報を把握するためのリレーションカードを作成し、車両レコードのページレイアウトにカードを追加すると、状況に応じた情報を得ることができます。また、Actionable Relationship Center グラフを使用して関連する関係者を可視化できます。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article