Loading
Automotive Cloud
Inhoudsopgave
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

          De Help van Salesforce volledig doorzoeken
          Deelnemers van activumaccount maken in Automotive Cloud

          Deelnemers van activumaccount maken in Automotive Cloud

          Gebruik Deelnemer van activumaccount-records om alle activa – zij het een voertuig, onderdeel of accessoire – in uw organisatie te koppelen aan relevante accountrecords. U kunt meerdere belanghebbenden koppelen aan een activum gedurende de levenscyclus van het activum. Een auto kan bijvoorbeeld gekoppeld zijn aan het dealerbedrijf dat de auto verkoopt, het servicebedrijf dat de auto repareert en onderhoudt, en de klant die de auto koopt. Als de auto gebruikt of gereviseerd is, kunt u ook de financiers en consultants bijhouden die hebben geholpen bij de inruil.

          Vereiste editions

          Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition.
          Benodigde gebruikersmachtigingen
          Deelnemers van activumaccount maken: Machtigingenset automotivestichting

          De beheerder kan keuzelijstwaarden toevoegen voor het rollenveld op het object Deelnemer van activumaccount in Objectmanager. Automotive Cloud is voorzien van vooraf gedefinieerde waarden.

          1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Deelnemers van activumaccount.
            Op het tabblad Gekoppeld van een accountrecord is een lijst met alle activumaccountrelaties die gekoppeld zijn aan een account.
          2. Klik op Nieuw.
          3. Zoek naar en selecteer een account.
          4. Voer een naam in voor de deelnemer.
          5. Selecteer bij Rol belanghebbende het type account ten opzichte van het activum, zoals Verkoopdealer, Voorkeursdealer van klant, Klant of Financier.
          6. Zoek naar en selecteer een activum.
          7. Als het activum een voertuig is, zoekt u naar en selecteert u een voertuigrecord.
          8. Selecteer Actief als status.
          9. Selecteer een startdatum en een effectieve einddatum voor de koppeling tussen het activum en de account.
          10. Selecteer Automotive als gebruikstype.
          11. Sla uw wijzigingen op.

          Een deelnemersrecord van activumaccount.

          U kunt relatiekaarten maken om belangrijke informatie over deelnemers van het activumaccount vast te leggen. Deze kaarten kunt u toevoegen aan de paginalay-out van de voertuigrecord om informatie in context te weer te geven. U kunt ook de ACR-grafiek (Actionable Relationship Center) gebruiken om gerelateerde belanghebbenden te visualiseren.

           
          Wordt geladen
          Salesforce Help | Article