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Automotive Cloud
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            Criar participantes da conta do ativo no Automotive Cloud

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            3. Automotive Cloud

            Criar participantes da conta do ativo no Automotive Cloud

            Use registros de Participante da conta do ativo para relacionar cada ativo na sua organização (veículo, peça ou acessório) a registros de Conta relevantes. Você pode relacionar várias partes interessadas a um ativo durante o ciclo de vida do ativo. Por exemplo, um carro pode ser relacionado aos revendedores que o vendem, aos revendedores de serviço que reparam e fazem a manutenção do carro e ao cliente que compra o carro. Se o carro for usado ou remanufaturado, você também poderá rastrear os financiadores e os consultores que ajudam com as transações de troca.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer.
            Permissões necessárias ao usuário
            Para criar participantes de conta do ativo: Conjunto de permissões da Automotive Foundation

            O administrador pode adicionar valores da lista de opções para o campo Papel no objeto Participante da conta do ativo no Gerenciador de objetos. O Automotive Cloud vem com valores predefinidos.

            1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Participantes da conta do ativo.
              Você também pode encontrar a lista de todos os relacionamentos de conta do ativo relacionados a uma conta na guia Relacionado de um registro de Conta.
            2. Clique em Novo.
            3. Pesquise e selecione uma conta.
            4. Insira um nome para o participante.
            5. Para o papel de stakeholder, selecione o tipo de conta em relação ao ativo, como Revendedor de vendas, Revendedor preferencial do cliente, Cliente ou Financiador.
            6. Pesquise e selecione um ativo.
            7. Se o ativo for um veículo, pesquise e selecione um registro de Veículo.
            8. Selecione o status como Ativo.
            9. Selecione uma data de início e uma data de término efetiva para a associação entre o ativo e a conta.
            10. Para Tipo de uso, selecione Automotivo.
            11. Salve suas alterações.

            Um registro de participante da conta do ativo.

            Você pode criar cartões de relacionamento para capturar as principais informações sobre os participantes da conta do ativo e adicionar os cartões no layout de página do registro de Veículo para obter informações no contexto. Use o gráfico Centro de relacionamento acionável para visualizar partes interessadas relacionadas.

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article