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          在 Automotive Cloud 中创建资产客户参与方

          在 Automotive Cloud 中创建资产客户参与方

          使用资产客户参与方记录将您组织中的每一个资产(车辆、零件或配件)与相关的客户记录进行关联。您可以在资产生命周期中将多个相关方与资产进行关联。例如,可以将一辆汽车与销售汽车的经销商、维修和保养汽车的服务经销商以及购买汽车的客户进行关联。如果汽车是二手车或翻新车,您还可以对帮助进行以旧换新交易的金融服务人员和顾问进行跟踪。

          所需的 Edition

          适用于:EnterpriseUnlimitedDeveloper Edition
          所需用户权限
          创建资产客户参与方: Automotive Foundation 权限集

          管理员可以在对象管理器中为资产客户参与方对象上的“角色”字段添加选项列表值。Automotive Cloud 带有预定义的值。

          1. 在应用程序启动器中查找并选择资产客户参与方
            您还可以在客户记录的“相关”选项卡中找到与客户相关的所有资产客户关系列表。
          2. 单击新建
          3. 搜索并选择一个客户。
          4. 为参与方输入一个名称。
          5. 对于利益相关者角色,选择与资产相关的客户类型,例如销售经销商、客户首选经销商、客户或金融服务人员。
          6. 搜索并选择一个资产。
          7. 如果资产是车辆,搜索并选择车辆记录。
          8. 将状态选择为启用
          9. 为资产和客户之间的关联选择开始日期和有效结束日期。
          10. 对于使用类型,选择汽车
          11. 保存更改。

          一条资产客户参与方记录。

          您可以创建关系卡来捕获关于资产客户参与方的关键信息,并将卡片添加到车辆记录页面布局中,以便获得上下文中的信息。还可以使用可操作关系中心图来实现关联相关方的可视化。

           
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