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Automotive Cloud
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            Erstellen von Vermögenswert-Kontaktteilnehmern in Automotive Cloud

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            Erstellen von Vermögenswert-Kontaktteilnehmern in Automotive Cloud

            Mit Vermögenswert-Kontaktteilnehmer-Datensätzen können Sie jeden Vermögenswert in Ihrer Organisation – ein Fahrzeug, ein Teil oder ein Zubehör – den entsprechenden Kontakt-Datensätzen zuordnen. Sie können einen Vermögenswert mehreren Beteiligten zuordnen und die den einzelnen Vermögenswerten zugeordneten Kontakte verfolgen. So können Sie beispielsweise den Leiter der Verkaufsvertretung verfolgen, in der der Vermögenswert auf Lager ist. Sie können auch den Supportleiter oder den Fahrer eines Fahrzeugs verfolgen. Ein Vermögenswert kann mehrere Kontaktteilnehmer umfassen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen von Vermögenswert-Kontaktteilnehmern: Automotive Foundation-Berechtigungssatz

            Administratoren können im Objekt-Manager unter dem Objekt "Vermögenswert-Kontaktteilnehmer" Auswahllistenwerte für das Feld "Rolle" hinzufügen. In Automotive Cloud sind bestimmte Werte bereits vordefiniert.

            1. Suchen Sie im App Launcher nach Vermögenswert-Kontaktteilnehmer und wählen Sie diese Option aus.
              Sie finden auch die Liste aller Vermögenswert-Kontaktbeziehungen, die einem Kontakt zugeordnet sind, in einem Kontakt-Datensatz auf der Registerkarte "Verwandt".
            2. Klicken Sie auf Neu.
            3. Suchen Sie nach einem Kontakt und wählen Sie ihn aus.
            4. Geben Sie einen Namen für den Teilnehmer ein.
            5. Wählen Sie für "Rolle" die Art des Kontakts aus, der dem Vermögenswert zugeordnet ist, beispielsweise Leiter für Vertriebsbeziehungen, Supportleiter oder Hauptfahrer.
            6. Suchen Sie nach einem Vermögenswert und wählen Sie ihn aus.
            7. Wenn es sich bei dem Vermögenswert um ein Fahrzeug handelt, suchen Sie nach einem Fahrzeug-Datensatz und wählen Sie ihn aus.
            8. Wählen Sie als Status Aktiv aus.
            9. Wählen Sie für die Verknüpfung zwischen dem Vermögenswert und dem Kontakt ein Startdatum des Inkrafttretens und ein Enddatum des Inkrafttretens aus.
            10. Wählen Sie für "Nutzungstyp" die Option Automotive aus.
            11. Speichern Sie Ihre Änderungen.

            Ein Datensatz für Vermögenswert-Kontaktteilnehmer

            Sie können Beziehungskarten erstellen und darin wichtige Informationen über Vermögenswert-Kontaktteilnehmer erfassen. Fügen Sie die Karten dann in das Seitenlayout des Fahrzeug-Datensatzes ein, um Informationen im Kontext zu erhalten. Alternativ können Sie zugeordnete Beteiligte auch im Diagramm des Centers für handlungsrelevante Beziehungen visualisieren.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article