Loading
Automotive Cloud
Índice de materias
Filtrar por (0)Agregar
Seleccionar filtros

          No hay resultados
          No hay resultados
          Estas son algunas sugerencias de búsqueda

          Compruebe la ortografía de sus palabras clave.
          Utilice términos de búsqueda más generales.
          Seleccione menos filtros para ampliar su búsqueda.

            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Crear participantes de contacto de activo en Automotive Cloud

            Usted está aquí:

            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. Automotive Cloud

            Crear participantes de contacto de activo en Automotive Cloud

            Use registros Participante de contacto de activo para relacionar cada activo de su organización (vehículo, pieza o accesorio) con los registros de contacto pertinentes. Puede relacionar un activo con múltiples partes interesadas y hacer un seguimiento de los contactos relacionados con cada activo. Por ejemplo, puede hacer un seguimiento del gerente de relación de ventas del concesionario en el que se almacena el activo. También puede hacer un seguimiento del gerente de asistencia o el conductor de un vehículo. Un activo puede tener múltiples participantes de contacto.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear participantes de contacto de activo: Conjunto de permisos de Automotive Foundation

            Los administradores pueden agregar valores de lista de selección para el campo Función en el objeto Participante de contacto de activo de Gestor de objetos. Automotive Cloud viene con valores predefinidos.

            1. En el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Participantes de contacto de activo.
              También puede encontrar la lista de todas las relaciones de cuenta de activo relacionadas con un contacto en la ficha Relacionado de ese registro de contacto.
            2. Haga clic en Nuevo.
            3. Busque y seleccione un contacto.
            4. Ingrese un nombre para el participante.
            5. En Función, seleccione el tipo de contacto relacionado con el activo, como Gerente de relación de ventas, Gerente de asistencia o Conductor principal.
            6. Busque y seleccione un activo.
            7. Si el activo es un vehículo, busque el registro Vehículo y selecciónelo.
            8. Seleccione el estado como Activo.
            9. Seleccione una fecha de inicio y una fecha de finalización efectiva para la asociación entre el activo y el contacto.
            10. En Tipo de uso, seleccione Automoción.
            11. Guarde sus cambios.

            Un registro Participante de contacto de activo.

            Puede crear tarjetas de relaciones para capturar información clave sobre los participantes de un contacto de activo y agregar las tarjetas al formato de página de registro Vehículo para obtener información con contexto. También puede usar el gráfico Centro de relaciones con capacidad de acción para visualizar las partes interesadas relacionadas.

            Consulte también:

             
            Cargando
            Salesforce Help | Article