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Automotive Cloud
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            Automotive Cloud で納入商品取引先責任者関係者を作成する

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Automotive Cloud

            Automotive Cloud で納入商品取引先責任者関係者を作成する

            納入商品取引先責任者関係者レコードを使用して、組織内のすべての納入商品 (車両、部品、アクセサリ) を関連取引先責任者レコードと関連付けます。1 つの納入商品を複数の関係者に関連付け、各納入商品に関連取引先責任者を追跡できます。たとえば、納入商品のストックがある販売業者の支店の営業リレーションマネージャーを追跡できます。また、サポートマネージャーや車両の運転者を追跡することもできます。1 つの納入商品に複数の取引先責任者の関係者を指定できます。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition。
            必要なユーザー権限
            納入商品取引先責任者関係者を作成する Automotive Foundation 権限セット

            管理者は、オブジェクトマネージャーで納入商品取引先責任者関係者オブジェクトのロール項目に選択リスト値を追加できます。Automotive Cloud には、事前に定義された値が用意されています。

            1. アプリケーションランチャーで、[納入商品取引先責任者関係者] を見つけて選択します。
              また、取引先責任者レコードの [関連] タブには、取引先責任者に関連するすべての納入商品の取引先責任者リレーションのリストも表示されます。
            2. [新規] をクリックします。
            3. 取引先責任者を検索して選択します。
            4. 関係者の名前を入力します。
            5. [ロール] では、販売リレーションマネージャー、サポートマネージャー、主な運転者など、納入商品に関連取引先責任者の種類を選択します。
            6. 納入商品を検索して選択します。
            7. 納入商品が車両の場合、車両レコードを検索して選択します。
            8. ステータスで [有効] を選択します。
            9. 納入商品と取引先責任者の関連の有効な開始日と終了日を選択します。
            10. [利用状況の種別] で [自動車] を選択します。
            11. 変更内容を保存します。

            納入商品取引先責任者関係者レコード。

            納入商品取引先責任者関係者の主な情報を把握するためのリレーションカードを作成し、車両レコードのページレイアウトにカードを追加すると、状況に応じた情報が得られます。また、Actionable Relationship Center グラフを使用して関連する関係者を可視化できます。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article