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Automotive Cloud
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            Criar participantes do contato do ativo no Automotive Cloud

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Automotive Cloud

            Criar participantes do contato do ativo no Automotive Cloud

            Use registros de Participante do contato do ativo para relacionar cada ativo na sua organização (veículo, peça ou acessório) a registros de Contato relevantes. Você pode relacionar um ativo a várias partes interessadas e rastrear os contatos relacionados a cada ativo. Por exemplo, você pode rastrear o gerente de relacionamento de vendas da filial da concessionária em que o ativo está estocado. Você também pode rastrear o gerente de suporte ou o condutor de um veículo. Um ativo pode ter vários participantes do contato.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer.
            Permissões necessárias ao usuário
            Para criar participantes de contato do ativo: Conjunto de permissões da Automotive Foundation

            Os administradores podem adicionar valores da lista de opções para o campo Papel no objeto Participante do contato do ativo no Gerenciador de objetos. O Automotive Cloud vem com valores predefinidos.

            1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Participante do contato do ativo.
              Você também pode encontrar a lista de todos os relacionamentos de contato do ativo relacionados a um contato na guia Relacionado de um registro de Contato.
            2. Clique em Novo.
            3. Pesquise e selecione um contato.
            4. Insira um nome para o participante.
            5. Para Papel, selecione o tipo de contato em relação ao ativo, como Gerente de relacionamento de vendas, Gerente de suporte ou Condutor primário.
            6. Pesquise e selecione um ativo.
            7. Se o ativo for um veículo, pesquise e selecione um registro de Veículo.
            8. Selecione o status como Ativo.
            9. Selecione uma data de início efetiva e uma data de término efetiva para a associação entre o ativo e o contato.
            10. Para Tipo de uso, selecione Automotivo.
            11. Salve suas alterações.

            Um registro de participante do contato do ativo.

            Você pode criar cartões de relacionamento para capturar as principais informações sobre os participantes do contato do ativo e adicionar os cartões no layout de página do registro de Veículo para obter informações no contexto. Use o gráfico Centro de relacionamento acionável para visualizar partes interessadas relacionadas.

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article