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          在 Automotive Cloud 中创建资产联系人参与方

          在 Automotive Cloud 中创建资产联系人参与方

          使用资产联系人参与方记录将您组织中的每一个资产(车辆、零件或配件)与相关的联系人记录进行关联。您可以将资产与多个相关方进行关联,并跟踪与每个资产相关的联系人。例如,您可以跟踪存放资产的销售门店分支机构的销售关系经理。您还可以跟踪支持经理或车辆驾驶人。一个资产可以有多个联系人参与方。

          所需的 Edition

          适用于:EnterpriseUnlimitedDeveloper Edition
          所需用户权限
          创建资产联系人参与方: Automotive Foundation 权限集

          管理员可以在对象管理器中为资产联系人参与方对象上的“角色”字段添加选项列表值。Automotive Cloud 带有预定义的值。

          1. 在应用程序启动器中查找并选择资产联系人参与方
            您还可以在联系人记录的“相关”选项卡中找到与联系人相关的所有资产联系人关系列表。
          2. 单击新建
          3. 搜索并选择一个联系人。
          4. 为参与方输入一个名称。
          5. 对于角色,选择与资产相关的联系人类型,例如销售关系经理、支持经理或主驾驶人。
          6. 搜索并选择一个资产。
          7. 如果资产是车辆,搜索并选择车辆记录。
          8. 将状态选择为启用
          9. 选择资产和联系人关联的有效开始日期和有效结束日期。
          10. 对于使用类型,选择汽车
          11. 保存更改。

          一条资产联系人参与方记录。

          您可以创建关系卡来捕获关于资产联系人参与方的关键信息,并将卡片添加到车辆记录页面布局中,以便获得上下文中的信息。还可以使用可操作关系中心图来实现关联相关方的可视化。

           
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