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Automotive Cloud
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            Automotive Cloud でビジネスプロファイルを作成する

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Automotive Cloud

            Automotive Cloud でビジネスプロファイルを作成する

            Automotive Cloud では、自動車会社のすべての関係者を取引先レコードとしてモデル化できます。販売業者を中心とした各関係取引先の追加情報を取得するために、ビジネスプロファイルレコードを作成します。各販売業者にビジネスプロファイルレコードを作成し、販売業者が提供するサービスの種類、取引先の登録名とコードなどの詳細情報を追加できます。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition。
            必要なユーザー権限
            ビジネスプロフィールを作成する Automotive Foundation 権限セット

            オブジェクトマネージャーで、ビジネスプロファイルオブジェクトの [リージョン] 項目の選択リスト値を管理者が定義していることを確認します。管理者は、サービス種別とビジネスパートナー種別の選択リスト値を追加することもできます。

            1. アプリケーションランチャーで [ビジネスプロファイル] を見つけて選択します。
            2. [新規] をクリックします。
            3. 取引先を検索して選択します。
            4. ビジネスプロファイルの名前を入力します。
            5. [ビジネス運営名] には、その事業で登録されている事業名を入力します。
            6. [ビジネスパートナーコード] には、その事業で登録されている正式なコードを入力します。
            7. [ビジネスパートナー登録名] には、ビジネスパートナーの法的名称を入力します。
            8. [外部参照番号] には、外部データソース上のビジネスパートナーの ID を入力します。
            9. [ビジネスパートナー種別] では、以下のビジネスパートナーに関連するロールの種類を選択します。
              • 顧客
              • 出資者
              • 販売業者
              • サービス業者
            10. [サービス種別] では、予備部品販売、販売、修理・メンテナンス、コンサルティングなど、ビジネスパートナーが提供するサービスの種類をすべて選択します。
            11. [ビジネス税 ID] には、税務申告用に税務署から指定された企業の固有コードを入力します。
            12. [リージョン] では、パートナーの事業地域またはテリトリーを選択します。
            13. [サービステリトリー] では、販売業者の業務ロケーションを選択します。
              Automotive Scheduler の機能を試乗やサービス予定のスケジュールに使用する場合には、このステップは必須です。
            14. 変更内容を保存します。
            例
            例

            Neo Motors は、北米に複数の自動車販売店を展開しています。Neo Motors は、主な販売業者取引先それぞれに関する追加情報を取得する必要があります。Neo Motors の管理者は、各販売業者取引先の詳細を次のような方法で追加します。

            • アプリケーションランチャーで [ビジネスプロファイル] を探して選択します。
            • [新規] をクリックします。
            • 次の値を指定し、変更を保存します。
              • 取引先: Dream Dealers New York North America
              • 名前: BP-00045
              • ビジネスパートナーコード: NA_Dream_Dealers_NY_001
              • ビジネス運営名: New York Dealer 001
              • ビジネスパートナー種別: 販売業者
              • ビジネス税 ID: ABX3456
              • ビジネスパートナー登録名: Dream Dealers Motors NY
              • サービス種別: 車両販売、予備部品販売
              • リージョン名: ニューヨーク

            ビジネスプロファイルレコード。

            関連項目:

             
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            Salesforce Help | Article