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Erstellen einer CRM Analytics-Vorlagenkonfiguration
Konfigurieren Sie eine Vorlage, indem Sie das Bewertungs-Framework verwenden, um eine CRM Analytics-Anwendung zu installieren, die die Wahrscheinlichkeit der Lead- und Opportunity-Konvertierung prognostiziert.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance und Unlimited Edition mit aktivierter Automotive Cloud, AI Accelerator und Bewertungs-Framework |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Aktivieren einer CRM Analytics-Vorlagenkonfiguration: | Bewertungs-Framework – Administrator |
| Installieren einer CRM Analytics-Anwendung: | CRM Analytics-Anwendungen mit Vorlagen verwalten |
- Erstellen Sie eine CRM Analytics-Vorlagenkonfiguration mit dem erforderlichen Vorlagenkonfigurationstyp im Bewertungs-Framework.
- Legen Sie "Lead" oder "Opportunity" (basierend auf der ausgewählten Vorlage) als Objekt fest, um Ihr Modell zu trainieren und entsprechende Prognosen abzurufen.
- Fügen Sie zum besseren Analysieren Ihrer Daten die Eingabefunktionen in einem CRM Analytics-Datenset ein.
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Definieren Sie die Zielvariable für Ihr Modell.
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- Wählen Sie für "Lead Conversion Score" (Leadkonvertierungsbewertung) (Automotive Cloud) die Option "Leads Have Converted In Accounts" (Leads wurden in Accounts konvertiert) oder "Leads Have Converted In Opportunities" (Leads wurden in Opportunities konvertiert) aus.
- Wählen Sie für "Opportunity to Account Conversion Score (Konvertierungsbewertung für Opportunity zu Account) (Automotive Cloud)" die Option "Opportunities Have Converted In to Accounts" (Opportunities wurden in Accounts konvertiert) aus.
- Fügen Sie zum Definieren einer benutzerdefinierten Zielvariablen Bedingungen hinzu.
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- Sie können Eingabefunktionen aus einem CRM Analytics-Datenset, einem vordefinierten Satz mit Feldern oder dem Objekt, das Sie für das Training und die Bewertung ausgewählt haben, auswählen.
- Wenn Sie sich bei Ihren Prognosen auf eine bestimmte Teilmenge der Objektdaten konzentrieren möchten, definieren Sie Filterbedingungen.
- Wenn Sie Ihre generierten Prognosen in Datensätzen anzeigen möchten, wählen Sie einen vorkonfigurierten Ausgabe-Konnektor und dann eines dieser Objekte und seine Felder aus, um die Prognose zu speichern.
- Wenn Sie Prognosebewertungen, Vorschläge und Statistiken zu Prognosebewertungen sowie Next Best Action-Empfehlungen anzeigen möchten, erstellen Sie einen AI Accelerator-Anwendungsfall.
- Eingabefunktionen für das Abrufen von Leadbewertungsprognosen
Wählen Sie Eingabefunktionen aus einem Satz mit berechneten Werten aus. Rufen Sie die prognostizierte Opportunity-Bewertung ab, um Leads mit hohem Potenzial anhand der Bewertungsfaktoren für Leads zu identifizieren. - Eingabefunktionen für das Abrufen von Opportunity-Bewertungsprognosen
Wählen Sie Eingabefunktionen aus einem Satz mit berechneten Werten aus. Rufen Sie die Opportunity-Bewertung ab, um Opportunities mit hohem Umsatz zu identifizieren, indem Sie Faktoren im Zusammenhang mit Opportunities analysieren.
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