CRM Analytics テンプレート設定の作成
スコアリングフレームワークを使用して、リードと商談の取引開始の可能性を予測する CRM Analytics アプリケーションをインストールし、テンプレートを設定します。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Automotive Cloud、AI アクセラレーター、およびスコアリングフレームワークが有効になっている Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| CRM Analytics テンプレート設定を作成する | スコアリングフレームワーク管理者 |
| CRM Analytics アプリケーションをインストールする | 「CRM Analytics テンプレートアプリケーションの管理」 |
- スコアリングフレームワークで、必要なテンプレート設定種別を使用して CRM Analytics テンプレート設定を作成します。
- モデルをトレーニングして予測を取得するオブジェクトとして、リードまたは商談 (選択したテンプレートに基づく) を選択します。
- データをより適切に分析するには、CRM Analytics データセットに含まれている入力特徴を含めます。
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モデルの対象変数を定義します。
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- [Lead Conversion Score (リード変換スコア)] (Automotive Cloud) で、[Leads Have Converted Into Accounts (リードが取引先に変換された)] または [Leads Have Converted Into Opportunities (リードが商談に変換された)] を選択します。
- [Opportunity to Account Conversion Score (商談から取引先への変換スコア)] (Automotive Cloud) で、[Opportunities Have Converted Into Accounts (商談が取引先に変換された)] を選択します。
- カスタム対象変数を定義するには、条件を追加します。
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- CRM Analytics データセット、定義済みの項目セット、またはトレーニングおよびスコアリング用に選択したオブジェクトから入力特徴を選択します。
- 請求データの特定のサブセットに予測の焦点を絞るには、検索条件を定義します。
- レコードの生成された予測を表示するには、事前設定済みの出力コネクタを選択し、予測を保存する次のいずれかのオブジェクトとその項目を選択します。
- 予測スコア、予測スコアに関する提案とインサイト、および Next Best Action のおすすめを表示するため、AI アクセラレーター使用事例を作成します。
- リードスコア予測を取得するための入力特徴
計算値のセットから入力特徴を選択します。リードに関連する要素をスコアリングして、可能性の高いリードを特定するために予測商談スコアを取得します。 - 商談スコア予測を取得するための入力特徴
計算値のセットから入力特徴を選択します。商談スコアを取得して、商談に関連する要素を分析することで、高収益の商談を特定します。
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