Opret et besøg, og tildel en evalueringsmedarbejder eller distriktschef til det påtænkte besøgssted, f.eks. et forhandlershowroom, et kontor eller et lager. Angiv en forventet dato og tid for besøget og om nødvendigt yderligere instruktioner.
EditionsHeading
Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil oprette besøg:
Tilladelsessættet Partnerbesøgsstyring
Opret adgang ved besøg
Find og vælg Besøg fra Appstarter.
Klik på Ny.
Klik på pil ned for Placering, vælg Placeringer eller Adresser, og vælg derefter den ønskede registrering.
Vælg en indstilling for Besøgsprioritet:
Høj
Medium
Lav
Vælg kontoen for forhandleren.
Angiv startdatoen, slutdatoen og tidspunktet.
Det faktiske starttidspunkt kan variere på basis af konsulentens realtidsaktivitet.
Vælg en af følgende typer af registreringer for Kontekst.
Salgsaftale
Anvendelse af avanceret kontoprognosesæt
Partner for avanceret kontoprognosesæt
Kontomanagermål
Produktionsprogram
Køretøj
Rabatprogram
Angiv specialinstruktioner til evalueringsmedarbejderen, hvis der er nogen.
En salgschef kan f.eks. bede en medarbejder om at anmode om feedback på et nyt produkt, når vedkommende er hos en forhandler.
Klik på pil ned for Besøgende, vælg Personer, og vælg derefter en evalueringsmedarbejder.
Gem dine ændringer.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
Indlæser
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
