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            Erstellen von Händlerbesuchen

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            Erstellen von Händlerbesuchen

            Erstellen Sie einen Besuch und weisen Sie einen Bewertungsbeauftragten oder einen Bezirksleiter dem vorgesehenen Besuchsort zu. Der Besuchsort kann beispielsweise ein Ausstellungsraum eines Händlers, ein Büro oder ein Lagerhaus sein. Geben Sie ein voraussichtliches Datum und eine voraussichtliche Uhrzeit für den Besuch sowie ggf. zusätzliche Anweisungen an.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen von Besuchen:
            • Berechtigungssatz "Partnerbesuchsverwaltung"
            • Erstellen von Zugriff bei Besuchen
            1. Suchen Sie im App Launcher Besuche und wählen Sie diese Option aus.
            2. Klicken Sie auf Neu.
            3. Klicken Sie auf den Abwärtspfeil unter "Ort", wählen Sie Standorte oder Adressen und dann den erforderlichen Datensatz aus.
            4. Wählen Sie eine Option für "Besuchspriorität" aus:
              • Hoch
              • Mittel
              • Niedrig
            5. Wählen Sie den Account des Händlers aus.
            6. Geben Sie das Start- und Enddatum sowie die Uhrzeit ein.
              Die tatsächliche Uhrzeit kann je nach der Echtzeitaktivität des Außendienstmitarbeiters variieren.
            7. Wählen Sie für "Kontext" eine der folgenden Datensatztypen aus.
              • Vertriebsvereinbarung
              • Verwendung des erweiterten Accountprognosesatzes
              • Partner des Satzes für die erweiterte Accountprognose
              • Account-Manager-Ziele
              • Fertigungsprogramm
              • Fahrzeug
              • Rabattprogramm
            8. Geben Sie ggf. besondere Anweisungen für den Bewertungsbeauftragten ein.
              Vertriebsleiter können beispielsweise einen Mitarbeiter bitten, Feedback zu einem neuen Produkt einzuholen, während sie sich am Standort eines Händlers befinden.
            9. Klicken Sie auf den Abwärtspfeil unter "Besucher" und wählen Sie Personen und dann einen Bewertungsbeauftragten aus.
            10. Speichern Sie Ihre Änderungen.
              Ein Besuchsdatensatz
             
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