Cree una visita y asigne un evaluador o responsable de distrito a la ubicación deseada, como una sala de exposición de un concesionario, una oficina o un almacén. Incluya la fecha y hora esperadas de la visita y las instrucciones adicionales necesarias.
Ediciones necesarias
Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Permisos de usuario necesarios
Para crear visitas:
Conjunto de permisos Gestión de visitas de socios
Crear acceso en Visita
Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Visitas.
Haga clic en Nuevo.
Haga clic en la flecha hacia abajo de Lugar, seleccione Ubicaciones o Direcciones y seleccione el registro necesario.
En Prioridad de visita, seleccione una de las siguientes opciones:
Alto
Medio
Bajo
Seleccione la cuenta del concesionario.
Escriba las fechas de inicio y finalización y la hora.
La hora de real podrá variar en base a la actividad en tiempo real del representante de campo.
En Contexto, seleccione uno de los siguientes tipos de registros.
Acuerdo de ventas
Uso de conjunto de previsiones de cuentas avanzados
Socios de conjunto de previsiones de cuenta avanzadas
Objetivos de gestor de cuentas
Programa de Manufacturing
Vehículo
Programa de descuento
Proporcione instrucciones especiales al evaluador, si las hubiera.
Por ejemplo, los gerentes de ventas pueden solicitar a un representante su opinión sobre un nuevo producto mientras están en el concesionario.
Haga clic en la flecha hacia abajo de Visitante, seleccione Personas y, a continuación, seleccione un evaluador.
Guarde sus cambios.
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