Créez une visite et attribuez à un agent d’évaluation ou à un responsable régional la tâche de se rendre à l’emplacement prévu pour la visite, tel que la salle d’exposition, le bureau ou l’entrepôt d’un concessionnaire. Indiquez la date et l’heure prévues de la visite, ainsi que des instructions supplémentaires si nécessaire.
Éditions requises
Disponible dans : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Autorisations utilisateur requises
Pour créer visites :
Ensemble d'autorisations Gestion des visites de partenaires
Accès en création à Visite
Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Visites.
Cliquez sur Nouveau.
Cliquez sur la flèche vers le bas associée à Emplacement, sélectionnez Emplacements ou Adresses, puis sélectionnez l’enregistrement requis.
Dans Priorité de la visite, sélectionnez l’une des options suivantes :
Élevée
Moyenne
Faible
Sélectionnez le compte du concessionnaire.
Saisissez la date de début, la date de fin, et l’heure.
L'heure réelle peut varier selon l'activité en temps réel du commercial.
Dans Contexte, sélectionnez l’un des types d’enregistrement suivants :
Contrat de vente
Advanced Account Forecast Set Use
Partenaire d'ensemble de prévisions de compte avancées
Objectifs du chargé de compte
Programme de fabrication
Véhicule
Programme de remise
Saisissez des instructions spéciales pour l’agent d’évaluation, si nécessaire.
Par exemple, les responsables commerciaux peuvent confier à un agent la tâche de demander des avis au sujet d’un nouveau produit pendant sa visite chez un concessionnaire.
Cliquez sur la flèche vers le bas associée à Visiteur, sélectionnez Personnes, puis sélectionnez un agent d’évaluation.
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