Creare una visita e assegnare un addetto alla valutazione o un responsabile di zona al luogo previsto per la visita, come uno showroom del concessionario, un ufficio o un magazzino. Indicare la data e l'ora previste per la visita e, se necessario, ulteriori istruzioni.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition.
Autorizzazioni utente richieste
Per creare le visite:
Insieme di autorizzazioni Gestione visite partner
Accesso in creazione alle visite
Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Visite.
Fare clic su Nuovo.
Fare clic sulla freccia giù per Luogo, selezionare Posizioni o Indirizzi e quindi selezionare il record richiesto.
Per Priorità della visita, selezionare un'opzione:
Alta
Media
Bassa
Selezionare l'account del concessionario.
Immettere la data e l'ora di inizio e di fine.
L'ora effettiva può variare in base alle attività in tempo reale dell'agente sul campo.
Per Contesto, selezionare uno dei seguenti tipi di record.
Accordo commerciale
Utilizzo insieme di previsioni account avanzate
Partner insieme di previsioni account avanzate
Target per responsabili account
Programma di produzione
Veicolo
Programma di sconti
Se necessario, fornire istruzioni speciali all'addetto alla valutazione.
Ad esempio, i responsabili vendite possono chiedere a un addetto un riscontro su un nuovo prodotto mentre si trovano presso un concessionario.
Fare clic sulla freccia giù per Visitatore, selezionare Persone e poi selezionare un addetto alla valutazione.
Salvare le modifiche.
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