販売業者訪問を作成する
訪問を作成し、販売業者のショールームやオフィス、倉庫など、訪問を予定しているロケーションに評価担当者や地区マネージャーを割り当てます。訪問予定日時と、必要に応じて追加指示を入力します。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 訪問を作成する |
|
- アプリケーションランチャーから、[訪問] を見つけて選択します。
- [新規] をクリックします。
- [ロケーション] の下矢印をクリックし、[ロケーション] または [住所] を選択し、必要なレコードを選択します。
-
[訪問優先度] でオプションを選択します。
- 高
- Medium
- 低
- 販売業者の取引先を選択します。
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開始日、終了日、時刻を入力します。
実際の時間は、フィールド担当者のリアルタイムの活動に応じて変わることがあります。
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[訪問の目的] では、次のレコードタイプのいずれかを選択します。
- 販売計画
- 高度な取引先販売予測セットの使用
- 高度な取引先販売予測セットパートナー
- 取引先マネージャー目標
- 製造プログラム
- 車両
- リベートプログラム
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必要に応じて、評価担当者への特別な指示を入力します。
たとえば、営業マネージャーは担当者に対して、販売業者への訪問時に新商品のフィードバックを求めることができます。
- [訪問者] の下矢印をクリックし、[人] を選択し、評価担当者を選択します。
-
変更内容を保存します。
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