딜러 방문 만들기

방문을 생성하고 딜러 쇼룸, 사무실 또는 창고 등 예정된 방문 위치에 평가 담당자 또는 지역 관리자를 지정합니다. 방문 예상 날짜와 시간을 입력하고 필요한 경우 추가 지침을 입력합니다.

지원 제품: Enterprise, Unlimited, Developer Edition

필요한 사용자 권한
방문 만들기:	파트너 방문 관리 권한 집합 방문에 대한 액세스 만들기

앱 시작 관리자에서 방문을 찾고 선택합니다.
새로 만들기를 클릭합니다.
장소에서 아래쪽 화살표를 클릭하고 위치 또는 주소를 선택한 다음, 필수 레코드를 선택합니다.
방문 우선순위의 경우 옵션을 선택합니다.
- 높음
- 보통
- 낮음
딜러의 계정을 선택합니다.
시작 일자, 종료 일자, 시간을 입력합니다.
실제 시간은 현장 담당자의 실시간 활동에 따라 달라질 수 있습니다.
컨텍스트로는 다음 레코드 유형 중 하나를 선택합니다.
- 판매 협약
- 고급 계정 예측 집합 사용
- 고급 계정 예측 집합 파트너
- 계정 관리자 대상
- 제조 프로그램
- 차량
- 리베이트 프로그램
필요한 경우 평가 담당자에게 특별 지침을 제공합니다.
예를 들어 세일즈 관리자는 담당자에게 중개인 위치에 머무르는 동안 신제품에 대한 사용자 의견을 문의해달라고 요청할 수 있습니다.
방문자에서 아래쪽 화살표를 클릭하고 사람을 선택한 다음, 평가 담당자를 선택합니다.
변경 사항을 저장합니다.

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