Loading
Automotive Cloud
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Een dealerbezoek maken

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Automotive Cloud

            Een dealerbezoek maken

            Maak een bezoek en wijs een beoordelingsmedewerker of districtmanager toe aan de beoogde bezoeklocatie, zoals de showroom van een dealer, een kantoor of een warenhuis. Geef de verwachte datum en tijd op voor het bezoek en eventuele extra instructies, indien nodig.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Bezoeken maken:
            • Machtigingenset Partnerbezoekbeheer
            • Maaktoegang tot Bezoek
            1. Zoek en selecteer Bezoeken vanuit de Appstarter.
            2. Klik op Nieuw.
            3. Klik op de pijl-omlaag bij Plaats, selecteer Locaties of Adressen en selecteer vervolgens de vereiste record.
            4. Selecteer voor Prioriteit van bezoek een van de volgende opties:
              • Hoog
              • Normaal
              • Laag
            5. Selecteer het account van de dealer.
            6. Geef de begindatum, einddatum en tijd op.
              De feitelijke tijd kan variëren op basis van de real-time activiteit van de vertegenwoordiger in het veld.
            7. Selecteer bij Context een van de volgende recordtypen.
              • Verkoopovereenkomst
              • Gebruik van geavanceerde accountprognoseset
              • Partner voor geavanceerde prognoseset voor account
              • Doelen voor accountmanager
              • Fabricageprogramma
              • Voertuig
              • Kortingsprogramma
            8. Geef zo nodig specifieke instructies op voor de beoordelingsmedewerker.
              Verkoopmanagers kunnen bijvoorbeeld een medewerker vragen om feedback te vragen over een nieuw product wanneer ze op de locatie van een dealer zijn.
            9. Klik op de pijl-omlaag bij Bezoeker, selecteer Mensen en selecteer vervolgens een beoordelingsmedewerker.
            10. Sla uw wijzigingen op.
              Een bezoekrecord.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article