Opprett et besøk og tildel en evalueringsansvarlig eller distriktsleder til det tiltenkte besøksstedet, som et forhandlershowroom, et kontor eller en lagerbygning. Oppgi en forventet dato og klokkeslett for besøket og eventuelle tilleggsinstruksjoner.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition.
Nødvendige brukertillatelser
For å opprette besøk:
Tillatelsessettet Partnerbesøksbehandling
Opprette tilgang ved besøk
Finn og velg Besøk fra Appstarter.
Klikk på Ny.
Klikk på nedoverpilen for Sted, velg Steder eller Adresser, og velg deretter ønsket post.
I Besøksprioritet velger du et alternativ:
Høy
Middels
Lav
Velg kontoen for forhandleren.
Skriv inn startdatoen, sluttdatoen og klokkeslettet.
Det faktiske tidspunktet kan variere avhengig av uteselgerens aktiviteter på det tidspunktet.
I Kontekst velger du én av følgende av type poster.
Salgsavtale
Bruk av avansert kontoprognosesett
Partner for avansert kontoprognosesett
Mål for kontoansvarlige
Produksjonsprogram
Kjøretøy
Rabattprogram
Oppgi om nødvendig spesielle instruksjoner til den evalueringsansvarlige.
En salgsledere kan for eksempel be en ansvarlig om å be om tilbakemelding på et nytt produkt mens de er hos en forhandler.
Klikk på nedoverpilen for Besøkende, velg Personer, og velg deretter en evalueringsansvarlig.
Lagre endringene.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
Laster
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
